אליזבת בוחרת צד במאבק הפנים-סובייטי בזמן שהחשד של סטן באליזבת ופיליפ הולך וגובר.

פיליפ מספר לאליזבת על הקשר שלו עם בורוב, אליזבת נאלצת להשתמש במתמחה הצעיר כדי לצותת לפגישה חשובה לאחר שהתוכנית המקורית משתבשת.

פיליפ ואליזבת מתאחדים למבצע מסוכן שלא היה להם כמוהו מעולם. בינתיים, סטן והנרי מבלים קצת זמן איכות יחד.

משימה פתאומית מרחיקה את אליזבת ממשפחתה ברגע מכריע. בינתיים, באף-בי-איי, פיתוח גדול מוביל את אדרהולט לבקש מסטן להצטרף לחקירה דחופה.

אליזבת ופיליפ חלוקים לגבי ההתנהלות מול פייג' לאחר המבצע הכושל, סטאן מנסה למצוא פתרון לסכסוך בין סופיה לגנאדי.

משפחת ג'נינגס מגיעה לנקודת השבירה כאשר מרתה טסה לקובה, הלחץ על אליזבת ופיליפ הולך וגובר, ומאיים על יחסיהם וגבריאל חש שהוא מאבד שליטה.

מרתה בורחת, פיליפ, אליזבת והקג"ב מחפשים אחריה, הסוכן גאד מגלה את האמת על מזכירתו.

הטבעת סביב מרתה הולכת ומתהדקת ופיליפ מחליט לפעול, והתפתחויות חדשות גורמות לג'נינגס לחשוב על מלחמה ביולוגית אפשרית.

עונה רביעית למותחן הריגול על רקע המלחמה הקרה בשנות ה-80. בפתח העונה פיליפ ואליזבת מתמודדים עם ההשלכות של פעולותיהם הקודמות ומקבלים משימה הקשורה לנשק ביולוגי חדש.

אליזבת' צריכה לבקש בקשה לא פשוטה. נינה מקבלת הצעה מהקג"ב. וולטר טאפט חוקר את כל עובדי המשרד ונוכחותו מלחיצה את כולם. אליזבת ופיליפ מזדעזעים מהשיטות של ידידם מדרום אפריקה.

אליזבת' ופיליפ מתמודדים עם משימה כושלת. בינתיים, סטן קולט עריק סובייטי.

עונה שלישית למותחן הריגול; בפתח העונה, פיליפ ואליזבת מתבקשים למסור את פייג' לטובת המודיעין הרוסי, אך פיליפ מתנגד בתוקף ומסרב למלא את הוראות מפקדיהם.

בפרק סיום העונה, אף אחד אינו בטוח כאשר פיליפ ואליזבת מפנים את ילדיהם בעוד הם מנסים להשלים את המשימה שלהם. בינתיים, סטאן מחזיק את עתידה של נינה בכפות ידיו.

פיליפ ואליזבת מוצאים את עצמם עומדים בפני אמת מכאיבה במשימותיהם השונות. סטאן נאבק על מנת לקבל גישה לתכנית צבאית בכדי שידו תהיה על העליונה בקרב מול אולג.

בעוד פיליפ עסוק בכיסוי המשימה האחרונה שלהם ואליזבת מנסה להרגיע את מרתה, השניים מקבלים מפעיל זמני חדש. בינתיים, ארקדי ואולג אינם מצליחים להגיע להסכמה כיצד לטפל במצב העניינים, ואילו סטאן…

אליזבת מקבלת אות מצוקה, ופיליפ מנסה להבין מה יהיו תוצאות המשימה האחרונה שלהם על משפחתו. בינתיים, גם נינה וגם סטאן רואים אפשרויות חדשות.

פיליפ ואליזבת חייבים להגיע לפגישה שעלולה להוות מלכודת עבורם, ומוצאים את עצמם מתעמתים עם אמת בלתי צפויה לגבי מערכת היחסים שלהם. החקירה של סטן מקרבת אותו ואת ה-אף-בי-איי לפיליפ ואליזבת.

פיליפ ואליזבת עומדים למבחן כאשר משימה שגרתית משתבשת בצורה קיצונית. לעומתם, סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מגיעים לקצה גבול היכולת כאשר אחד מהסוכנים נעדר.

הפעם פינץ' וריס יוצאים להציל פליטה אלבנית שעלולה להעיד נגד פושע מלחמה סרבי, ובכך היא מסכנת את חייה.

האב רובן מגלה משהו על האנה. דאסטי וקאס שוקלים את עתידם. מכונת המורפו חושפת תעלומה חדשה.

קאס ודאסטי מתמודדים עם השלכות מופע הקסמים. טרינה מתוודה לגבי ג'ייקוב. סופה מתקרבת ומאיימת על דירפילד.

אירוע קרן הפוטנציאל מספק לג'ורג'יו הזדמנות להתקרב אל קאס. דאסטי מבין משהו.

בו מחפש את הנער שפגע בקולטון. דאסטי מתחיל לאמן את נבחרת הכדורסל. קאס יוצאת להרפתקה עסקית חדשה.

למרות רגשות האשם שלה, טרינה חוגגת את יום ההולדת של ג'ייקוב בבית קובאק. דאסטי וקאס יוצאים לחופשה רומנטית במלון.

העיירה מתכוננת למשחק הכדורסל של תיכון דירפילד ומעודדת את ג'ייקוב להיכנס לנעליו של אחיו.

למיון מגיעה שוטרת שנדרסה בידי נהג שיכור, אבל מתברר שהסיפור לא כזה פשוט. קאפור מטפל בבחורה חירשת שלא מסתדרת עם השתל השבלולי שלה. איגי מבקר את ג'מה ומקבל תחושה מוזרה….