כשדון עומד לנסוע עם סוזן, בטי חוזרת עם הילדים מאחיה ומאלצת אותו לגלות את האמת על עברו. רוג'ר נפגש עם לקוחה לשעבר שהייתה גם מאהבת לשעבר שמבקשת לחדש את הקשר…

בטי מגלה את המפתחות למגירה הסגורה של דון ובה היא מוצאת קופסה עם תצלומים ומסמכים שמגלים פרטים מפתיעים על חייו. פרייס שומע מלונדון שסטרלינג קופר עומדת למכירה בדיוק כשמשרד חוגג…

לי גרנר נציג של חברת "לאקי סטרייק", לקוח מרכזי של סטרלינג קופר דורש לפטר את סאל לאחר שזה לא נענה לחיזוריו. בטי מתחילה להתכתב עם הנרי פרנסיס. הילטון מתקשר לדון…

הפרק מתרכז ביום בחייהם של גיבורי הסדרה, ה-23 ליולי. לאחר שדון משיג את מלונות הילטון בניו יורק, הוא מופתע כשהילטון דורש חוזה שיכבול אותו למשרד לשלוש שנים ומסרב לחתום עליו….

בעקבות מותו של אביה של בטי, סאלי מתחילה להתפרע בבית הספר, והמורה שלה מזמינה את ההורים לשיחה. בין המורה לדון מוחלפים מבטים של משיכה. פיט מנסה גישה חדשה שנוגעת לכושים…

דון מובא כדי להציל מסע יחסי ציבור שכרוך בהריסת תחנת פן בניו יורק כדי לבנות את המדיסון סקוור גרדן. בטי מתווכחת עם אחיה בעניין הטיפול באביה המדוכא. פגי יוצרת קשר…

בפרק סיום העונה השנייה, אנני, ריי ופרנק מחליטים לברוח מהמדינה בעקבות השתלשלות האירועים האחרונה, אך לפני עליהם לסגור כמה עניינים.

החיפוש של פרנק אחרי איירינה מוביל אותו למפגש בלתי צפוי, בעוד שבזרידס מתכננת להסתנן למסיבה בזהות בדויה.

לאחר קרב היריות, ודרו, ולקורו, ובזרידס מנסים לשקם את עצמם, כל אחד בתפקידו. ג'ורדן מתוסכלת מחזרתו של פרנק לחיי הפשע.

פרנק מנסה לתמרן בין בעיות אישיות לשיקום עסקיו הישנים. תלונה מוגשת נגד הבלשית בזרידס, ומצלמות אבטחה בבית עבוט מובילות לחשוד ברצח קספר.

אנני מודיעה לריי כי היא האחראית עכשיו, למרות שיש בידיו ראיות שמפנות את החקירה לכיוון חדש. בינתיים, פרנק ניפגש עם אנשי הקשר שלו בעולם התחתון, ופול סוקר את הרחובות כדי…

הנתיחה שלאחר המוות של בן קספר חושפת את הפרטים המזוויעים של נסיבות מותו, וריי ואנני תוהים אם יש לזה קשר לחיבתו לפרוצות. בינתיים, פרנק מנסה לברר להיכן נעלם כל הונו.

פרשיית רצח מוזרה מפגישה שלושה אנשי חוק ופושע אחד, המנסים למצוא את דרכם ברשת של קונספירציות ובגידות, במטרה להגיע אל האמת והגאולה.

המשך עלילת הפרק המצטלב עם "האנטומיה של גריי". ארצ'ר עובר את הניתוח וחייו בסכנה, אדיסון מסייעת לדרק במקרה מסובך של אישה הרה שעברה ניתוח בראש וויולט וקופר מטפלים באמא היסטרית…

רורי מרשימה את הקהל בכנס עיתונאות, אבל למחרת, היא שבורה כשהיא מגלה איך החבר שלה התנהג במהלך הפרידה שלהם.

בות' ובונז חוקרים את עניין מותו של רוכב מוטוקרוס מקצוען, שגופתו התגלתה בשדה מעיינות חמים. החקירה מקבלת תפנית מפתיעה מרגע שמתרחשת תאונה על מסלול מרוצי האופנועים.

כאשר גארי בלאומן (טרן קילם, "סאטרדיי נייט לייב") מגיע לחתונה כל אחד מהחבורה נזכר במפגש שהיה לו עם גארי. בפרק מתאחרים: ווין בריידי ו-וויליאם זבקה.

טד מביא בחורה חדשה לפגוש את החברים, בחורה שהוא פגש באינטרנט, אבל היא מתביישת בזה ולכן מספרת סיפור בדוי על הדרך שבה הם נפגשו, מה שגורם לברני להחליט שהיא משוגעת,…

אנשי המעבדה לזיהוי פלילי חוקרים את טענתו של גבר שאשתו נהרגה בנפילה במדרגות ביתם.

כשבחורה צעירה מגלה גופה בפיר האשפה בבניין שלה, מתגלה מסכת שלמה של שקרים, בגידות ומסירות קטלנית לאיכות הסביבה. קאסל ובקט שוב דוהרים בניסיון להבין מי מהנחקרים שלהם משקר ומי הרוצח…

הרווי נאלץ בעל כורחו לבחור צד כשסקוטי וסמנתה יוצאות לדו קרב ראש בראש בבית המשפט. לואיס מגלה שד"ר ליפשיץ נמצא בתסבוכת משפטית ומוכן להפוך עולמות על מנת לעזור לו.

גיבס מחפשת אמצעי להפעלת לחץ במסגרת מסע הצלב שלה נגד המשרד, ומכריחה את רייצ'ל לבחור בין עדות נגד מייק ובגידה בג'סיקה.

ג'סיקה והארווי מנסים להבין מהי הדרך להגן על מייק, על אף שהם יודעים היטב כי הוא אשם בפשע בו הוא מואשם.

לואיס צובר יתרון במסע שלו להפוך לשותף שם של הפירמה. צוות המשרד ב-"פירסון ספקטור" שנאלץ להתמודד עם מעשיו של לואיס, מגלה את סודו של מייק.

הארווי ומייק מתעמתים עם עורך דין עקשן. סקוטי והארווי מתקשים להגיע להסכמה, ולמייק ורייצ'ל יש מחשבות שונות לגבי העתיד.

עורך דין עקשן מנסה לגנוב את אחד מלקוחותיו של הארווי, מייק מתמודד עם החלטה לא קלה, וצ'ארלס ואן דייק – שותף שם לשעבר, שב ומופיע מחדש עם רצון לנקמה.

הארווי עומד מול יריב וותיק מימי לימודי המשפטים וג'סיקה מנסה לשמור מרחק מהריב בין לויס וסקוט.

קונפליקטים מתעוררים בין הארווי, סקוטי וג'סיקה. בינתיים, מייק נאלץ להתמודד עם כמה שדים, כשהוא עובד על תיק מול יריב מהעבר.

הארווי וסקוטי שוב מוצאים את עצמם במחלוקת, בעוד לואיס משכנע את ג'סיקה לתת לו לטפל בשיחות הגישור. מייק עושה צעד משמעותי במערכת היחסים שלו עם רייצ'ל.

הארווי וסקוטי מוצאים את עצמם בצדדים מנוגדים כאשר אויב ותיק מסבך את המו מ. שילה ולואיס נמצאים במחלוקת סביב גיוס חדש, וג'סיקה מתרגזת על מייק ורייצ'ל.

להארווי ולג'סיקה מחשבות שונות בתכלית בנוגע לעתיד הפירמה ועד מהרה, השניים מתנגשים ומתנצחים כדי לבסס את עמדתם. משרד עו"ד בריטי נכנס למשוואה עם הצעה משלו, דבר המעלה את המתחים בין…

דיינה סקוטי סקוט חוזרת לזירה ומסבכת עד מאוד את מאבקם של הארווי וג'סיקה כנגד הארדמן. הפעם, לצידה עומדים גיבוי ומנדט בדמות כלל הפירמה הבריטית שלה.

המיזוג הושלם, והשותפות החדשה עם גסיקה נבחנת כשהיא שולחת את הארווי להתמודד עם תיק חשוב ויוקרתי של לקוחה, שבמידה ולא תוכח חפותה, היא תאבד את החברה בבעלותה. מייקל עובד קשה…

מייק מתמודד בבית המשפט מול בן החסות של לואיס, אך נראה כי הקונפליקט שלו עם רייצ'ל עתיד לפגוע בסיכויו לזכות בתיק. הארווי עובד על מיזוג בין שתי רשתות של בתי…