עונה שלישית למותחן הריגול; בפתח העונה, פיליפ ואליזבת מתבקשים למסור את פייג' לטובת המודיעין הרוסי, אך פיליפ מתנגד בתוקף ומסרב למלא את הוראות מפקדיהם.

קפוטו ולינדה נוסעים לכנס בבולטימור. מריה מחפשת דרך להבריח את התחתונים המלוכלכים אל מחוץ לכלא, ופייפר מנסה לשכנע את פיסקטלה שהנשים הלטיניות מתארגנות לכנופיה.

פרק 22 ואחרון לעונה. ריס ופינץ' מצטרפים לבני ברית מפתיעים לחלוטין, במרוץ להצלת המכונה מידי המבקשים לשלוט בה.

לאחר מקרה של חטיפת בן ערובה, סוכני הסי-אי-איי והאף- בי-איי מתחרים אחד בשני על מנת למצוא את הפושע בעל העבר האפל.