צ'אק ושרה חייבים למצוא מתנקש בין העובדים בכנס המכירות של "באי מור". ג'ף חושף צד אחר של עצמו. דייוויד קוצ'נר וקתרין דנט בתפקידי אורח.

מה עשיתי?: ליאון הוגה רעיון שימנע מבעלי מקצוע לרמות לקוחות תמימים. לארי נחוש לעשות רושם טוב על אירמה. ג'ף מנסה להסתיר מסוזי את הרומן שהוא מנהל מהצד.

אליזבת וקלווין משתפים פעולה במעבדה כדי להשיג מענק יוקרתי. לשותפות ביניהם מתגלות תוצאות מפתיעות.

אליזבת, טכנאית מעבדה מבריקה אך מתוסכלת בשנות ה-50 נענשת אחרי שהיא נתפסת עורכת ניסוי משל עצמה מחוץ לשעות העבודה.

בהווה, קווין נלחץ לקראת ערב הבכורה של המחזה שלו. רנדל מגלה סימני קריסה עקב מצבו של ויליאם והלחצים בעבודה. בעבר, התוכניות של רבקה וג'ק ליום האהבה משתבשות.

טובי מפריע לקייט בתהליך ההרזיה שלה. רנדל מתקשה להתמודד עם מצבו של אביו. ג'ק ורבקה שומעים בשורה לא טובה וקווין מנסה לחדש קשר רומנטי מהעבר.

ג'ק ורבקה חוגגים יום הולדת 10 לשלישייה ומדברים על ילד נוסף. קייט נרשמת לחוות הרזייה בה עליה להתמודד עם הבעיות שלה. טובי מבלה עם קווין בניו יורק ועוזר לו בבעיות…

דיקס, קאלן וסאם עדיין עצורים בידי סוכנויות שונות, וגריינג'ר חסר הכרה בביה"ח. הטי מורה לבליי לשחרר את כל העובדים ולהישאר במבצעים עם נל ואריק, בזמן שהיא עצמה מארגנת חילוף של…

הצוות מקבל רמז חדש בחקירה המתמשכת של החפרפרת כאשר שני גברים שמתחזים לסגנים נהרגים מול ביתו של קאלן. בינתיים, נל מבקרת אסיר שמסרב לחשוף מידע אודות הדליפה במחלקה.

גופתו של סוחר בורסה נמצאת בגן משחקים. בות' ואוברי חוקרים את המקרה ואוברי מגלה מעורבות יתר. בונז נאלצת להתמודד עם פתולוג חדש שרוצה לרשת את מקומה.

היחידה צדה אחר אורב בסאן דייגו אשר עוקב אחרי סטודנטיות צעירות. במקביל, היחידה נבחנת בקפידה על ידי ארין שטראוס בעקבות אובדן אמילי פרנטיס.

כומר חושד שסמים זורמים דרך מרכז נוער ומבקש מלוציפר לעזור. אמנדיאל ומלקולם מנהלים שיחה מלב אל לב.