אנדרו מתעד במצלמת וידאו את מעלליה של באפי, עבור הדורות הבאים. מעמדו כצופה מתערער כשבאפי וחבריה קושרים אותו לחותם של דנטלזאר.

ווילו הופכת לוורן אחרי שהיא וקנדי מתנשקים; באפי מחפשת אחר תשובות, כשהשבב שגורם לשינוי התנהגות, גורם לספייק לסבול.

כשהרוע הראשוני ומשרתיו תוקפים את מועצת הצופים, באפי מקווה להבין מול מה היא עומדת, בכך שהיא לוקחת את ספייק כאסיר; זאנדר ואניה מתחקרים את אנדרו אחרי שווילו רואה אותו קונה…

באפי פותחת בשיחה עם ערפד שהיה פעם מכר בתיכון. דון מגינה על ג'ויס מפני יצור מאיים.

אחרי שבית הספר התיכון של סאנידייל נבנה מחדש, באפי מלווה את דון ביומה הראשון בבית הספר, ומגלה רוחות רעות השוכנות במרתף.

וורן, אנדרו וג'ונתן מגלים עד כמה כוחות הקסם של וילו חזקים.

באפי מונעת שוד רכב משוריין אבל וורן חוזר כדי לנקום.

החנונים משסים שד בבאפי שגורם לה לרחף בין עולמות.

וורן, אנדרו וג'ונתן משסים שד בבאפי.

כשהחנונים הורגים את האקסית של וורן, הם גורמים לבאפי לחשוב שהיא אשמה.

באפי סופגת פגיעה מרובה ההיעלמות של וורן, אנדרו וג'ונתן.

וילו משתמשת בקסם כדי להחזיר את איימי החולדה לצורתה האנושית.

וורן, אנדרו וג'ונתן "בוחנים" את באפי כדי למצוא חולשה שהם יוכלו לנצל.

החנונים של סאנידייל חוברים זה לזה ויוצרים צוות "נבלי על".

באפי נוסעת למדבר במסע חיפוש אחר הקדמונית.

החבורה נתקלת ברובוטית בשם אפריל שנחושה למצוא את וורן.

נולן נקרא לחזור לתפקיד ביום החופשי שלו, ונתקל בטיפוס מעניין. שני הטירונים האחרים נקלעים למצבים לא נעימים.

צוות החוקרים מצטרף לדיוויד פיליפס במפגש איחוד התיכון שלו כאשר הוא מגלה שמלכת הנשף מתה מפצע דקירה גלוי בצוואר בתוך חדר אחסון. דיוויד נותן להם סקירה על חבריו הישנים לכיתה…

מטופל של האוס בן 65 זקוק להשתלת לב אך מקבל סירוב מוועדת ההשתלות. האוס נוקט באמצעים מקוריים מאוד כדי להשיג לו לב לפני שימות. במקביל הוא מטפל בבחור צעיר שטוען…