קוונטין מתלווה אל ג'וליה אל העולם התחתון במסע חיפוש אחר הצל שלה. פני מתכנן לנצל את תפקידו בספריית ארץ לא-ולא כדי להשיג גישה לחדר מסתורי שמכיל מידע ספרותי על הרג…

חצר המלוכה של פילורי מתכוננת לקראת חתונתו של אליוט בעוד שהוא מתאמץ לכבוש את לב הנתינים על ידי האירוע הראוותני. פני מתחיל במטלות להן התחייב כלפי ספריית ארץ לא-ולא בעוד…

הדיקן פוג ופרופסור ליפסון מנסים לשחרר את קוונטין מהניפין של אליס, אך הוא מסרב להרפות מאליס. בינתיים, בעוד שהקסם בפילורי מתפוגג, אליוט מסכים לדו-קרב מסוכן עם המלך אידרי מלוריה, במקום…

קוונטין ופני יוצאים למסע חיפוש. מרגו מנסה למצוא דרך לעזור לאליוט. ג'וליה מבקשת עזרה מחברה ותיקה.

הסטודנטים משנה א' מכירים בקמפוס ברייקבילס דרום פרופסור בלתי-מתפשר שדוחק אותם עד קצה גבול היכולת, בקסם וגם בחייהם האישיים. ג'וליה מאבדת הכול, ועליה להחליט אם היא תסכים לאפשר לאנשים לעזור…

בחיפושם אחר ערפדים, דין מזהה בסרט של מצלמת אבטחה את קריסי צ'מברז. מתברר שצייד ותיק קיבץ נערים ונערות מחוננים, שאת משפחותיהם חיסלו ערפדים, ופתח מעון שבו הם גרים והוא מלמד…