בריון שהציק לוויל בבית ספר יסודי מגיע לעבוד בחברה בה וויל עובד. גרייס קונה לנייתן את הספר "זן ואמנות אחזקת האופנוע" ליום ההולדת, בעוד שקארן קונה לו אופנוע.

מולי נפגשת שוב עם גאס גרימלי, ויחד הם מבררים מי נהג ברכב החברה של "חוות הפניקס". מאלוו מכין את השטח לקראת קבלת הכסף מסטוורוס. לסטר מתעורר בביה"ח ומגלה שלא יוכל…

מולי מספרת למפקד שלה על ראיות חדשות שמצאה, ונראה שהפעם הוא מתחיל להשתכנע. מכת החרקים שהנחית מאלוו על מלך הסופרמרקטים קוצרת הצלחה, והוא משוכנע שזה עונש מאלוהים.

השוטר גאס מנסה לתקן את הטעות שעשה ומביא למעצרו של מאלוו. תחילת דרכו של מלך הסופרמרקטים נגלית, ומולי מגלה רמז חדש ומבטיח.

מאלוו מוצא את הסחטן ומחליט להוסיף תפנית בעלילה. מולי טומנת פח ללסטר. גאס מתחבט אם להתוודות. לסטר חוזר לעבודה, אבל גם שם הוא לא בטוח.

מולי מתחילה לחשוד שלסטר מעורב ברציחות, אבל המפקד החדש שלה מפנה אותה לכיוון חקירה אחר. בינתיים מתבקש מאלוו למצוא מי סוחט את מלך הסופרמרקטים של מינסוטה.

מבועת מהשותף החדש שלו, צ'אנדלר דורש מאדי לעזוב את הדירה. אדי מסכים, אך לא עוזב. ג'ואי מתקשה להשלים עם השינוי שחל בחייו בעקבות פיטוריו מ-"ימי חיינו", וספר להעצמה נשית גורם…

ג'ואי מאבד את עבודתו בסדרה "ימי חיינו" לאחר שהוא מתרברב בעיתון. פיבי מנסה לעזור לצ'אנדלר להתיידד עם השותף החדש שלו, ושני זוגות – רוס ורייצ'ל, ומוניקה וריצ'ארד, מתוודעים להיסטוריה המינית…

מפיק תקליטים מגלה את פיבי ורוצה להפיק וידאו ל-"סמלי קאט". מערכת היחסים של רייצ'ל ורוס גורמת למוניקה להרגיש שהיא שוב גרה עם רוס, והיא שונאת כל רגע. וג'ואי שוקל לחזור…