פרנקלין וליאון נמלטים מלורנה ומנסים להבין איך בדיוק היא ידעה שהם יהיו שם. טדי מבטל את המבצע של לורנה, אבל היא לא מוכנה להפסיק לרדוף אחריו. ליאון לא מוכן לסלוח…

העונה עוקבת אחר הדמויות כשסיפוריהן מצטלבים ונשזרים בתחילת 1984, כולן פועלות כדי להשיג את מטרותיהן: כסף, כוח והשפעה.

פרנקלין ולאון יוצאים לנקום בקרבל, אבל העניינים מסתבכים ואבי לא מוכן לעזור להם. טדי מגיע למחנה של אלחנדרו בניקרגואה כדי לבדוק מה קורה בשטח. גוסטבו, לוסיה ופדרו מנסים לעכל את…

טדי ואלחנדרו נפגשים עם אבי, והפגישה לא מתנהלת טוב. אוסו לא מוכן לתת לפדרו ולוסיה את הכסף שלהם, עד שהם יסבירו לו מה בדיוק קורה. פרנקלין מגיע לשלם לאבי ולקנות…

דרמת פשע המשרטטת את הדרך שבה הקראק זלג לתוך השכונות החלשות וכיצד הממשלה העלימה עין ועודדה את הסחר בשל אינטרסים, ובכך יצרה את המגפה הנוראית ביותר שהיא מתמודדת איתה.