ספייק מוצא את עצמו מסומן כמטרה על ידי קבוצת קומנדו לאחר שהוא נמלט ממעבדה צבאית מתחת לקמפוס סאנידייל.

זאנדר מוצא עבודה בתור ברמן בפאב שבו כמה מחבריה של באפי הופכים ליצורים מפחידים של קרו-מניון.

בליל כל הקדושים, באפי וחבריה מוצאים את עצמם לכודים בתוך בית אחווה רדוף עם עטלפים אמיתיים, זומבים ושד מפחיד.

בזמן שבאפי מכירה תלמידה מקסימה בשם פארקר, ספייק מחפש טבעת, שעל פי האגדה, הופכת את העונדת לבלתי מנוצח.

באפי מוצאת את עצמה מסוכסכת עם שותפתה החדשה לדירה, והיא מוטרדת מסדרה של חלומות מטרידים הכוללים שד יונק נשמות.

הצוות חוקר את מותן של שתי סטודנטים, הראשונה היא נערה שנמצאה מתה על החוף עם צוואר שבור וסימני נשיכה של אדם ברגליה. השני הוא גבר צעיר שנמצא בתחתית בריכה של…

גיבס משתמש בהולי סנואו בכדי לחקור מקרה רצח בעולם נערות הליווי.

סודות מן העבר צצים כאשר החותנת לשעבר של גיגס מגיחה לפתע בתור עדה במשפט רצח.