על רקע משפט שבו מעידים ד"ר רוזווד הבן והאב כעדים מומחים, מתפתחת תחרות לא כל כך בריאה בין שני הפתולוגים הגאוותנים וסודות העבר של המשפחה נחשפים בזה אחר זה.

קאלן וסם מאבטחים אישית אדמירל בגמלאות במהלך פעילות שלו לאיתור קצינת מודיעין נעדרת.

פיץ חוקר את דייזי בדרכו המיוחדת, ובינתיים ג'פרי מתכנן לחלץ אסיר חשוב בעל מודיעין יקר, ממחנה לחינוך מחדש של הידרה. ומכרים מהעולם הישן, נפגשים בעולם הווירטואלי.

לאחר האיומים על ריינה, היא פונה לאביה של סקיי ומבקשת ממנו את האובליסק. סימונס שולחת מסר לש.י.ל.ד., וזה מביא לפתיחה בחקירה לגילוי החפרפרת שבהידרה.

בות' וברנן בוחנים מקרה רצח של מהגר מסייר לאון שגופתו נמצאה בתוך חבית באתר פסולת מסוכנת. במעבדה, יחסיהם של קאם וארסטו עומדים להיחשף וברנן ובות' מתכננים חופשה.

מארי מתנגחת עם המורה לדרמה מהכיתה של שלדון לגבי התוכניות לליל כל הקדושים. ג'ורג' "נופל ברשתה" של נערה מרדנית שלומדת עם שלדון.

חג ההודיה מגיע, ולילי ומרשל נוסעים לעיר הולדתו של מרשל. לילי לא מרגישה שייכת, ובנוסף היא חוששת שהיא בהיריון. בעיר, טד ורובין מחליטים לבלות את החג בהתנדבות בהגשת ארוחת חג…

קלייר ופיל מודאגים מהיכולות האינטלקטואליות האישיות שהם מעבירים לילדיהם. מיטשל פוגש בחורה שהייתה מאוהבת בו בתיכון. ג'יי מנסה לקטוע חברות עם זוג משעמם.

חלק ראשון של פרק סיום העונה הכפול. שודד עם פצצה שמחוברת אליו מתפוצץ מול חנות נוחיות, וצוות הסי-בי-איי מגלה שהמקרה עשוי להיות קשור לרד ג'ון והסוכנת הייטאוור.

ראש העיר, חברו הטוב של קאסל, מסתבך בפרשיית רצח. הדבר מסכן את המשך שיתוף הפעולה בין קאסל לבקט…

כאשר הקצין וויילי נרצח לפני שהספיק לאסוף מידע אודות סוכן הנשק המושמץ אגה באייאר, גיבס משתלט מייד על התיק.