טרה משתחררת ויוצאת להציל את אגס. ביל מבקש עזרה מהמלכה אך נאלץ לארח לה חברה בתמורה לגילוי מה עליו לעשות כדי לעצור את מריאן. אריק יוצא לחפש פיתרון למצב ממניעים…
ביל, סוקי וג'ייסון חוזרים לבון טמפ הנמצאת תחת השפעת מריאן. ארלין מפתה את סאם ואנדי לחזור לבר. ביל מגלה שהוא חסר כוח מול מריאן ויוצא לבקש עזרה מערפדית בעלת כוח…
סוקי מגלה שהוגו הוא החפרפרת ואחרי שהוא חושף את זהותה, ג'ייסון נמצא בסכנה. סאם מגלה באמצעות דפני מי היא באמת מריאן אבל הוא אינו מוכן לוותר לה, וגם טרה מתחילה…
טרה ואגס מגיעים למקום ביער שאגס מזהה מהעבר אבל לא יודע להסביר מדוע. הוגו מצטרף לסוקי והם מגיעים כזוג נשוי לכנסיית השמש, אבל שם חיכו לבואם והם נלכדים. זה לא…
טרה מחליטה לעבור לגור אצל סוקי אבל מריאן ואגס בכל זאת מגיעים כדי לערוך לה מסיבת יום הולדת. סוקי, ביל וג'סיקה מגיעים לדאלאס וכבר מגלים שאחוות השמש שלחה מישהו לנסות…
העונה השנייה נפתחת בתעלומת רצח כאשר גופת אדם הקרוב לטרה מתגלה, והפרשייה מערבת את ביל, סוקי וטרה בצד האפל של בון טמפ. בינתיים, ג'ייסון מצטרף לכנסייה אנטי-ערפדית.
טרה מחליטה להנות מחייה וסאם מוטרד ממפגש עם מכר מהעבר. סוקי מוצאת קשר בין הרציחות ומעמידה את חייה בסכנה כשהרוצח דולק בעקבותיה. ביל מסכן את עצמו במעשה הירואי ועד סוף…
בון הופך קנאי יותר ויותר בנוגע ליחסים המתחזקים של שאנון עם סעיד, ולוק מנסה לעזור לו להתגבר על כך. הארלי מנסה להשיג אוכל וג'ון לוק ובון ממשיכים לחפור פתח סביב…
בניסיון להשאיר את העבר מאחוריה, פיבי עוברת דירה. פייג' שוקלת לעבור לגור עם הנרי ומחליטה לספר לו שהיא מכשפה, אלא שכל תוכניותיהן נעצרות כששלוש שדות משתלטות על הכוח של האחיות…