בפרק האחרון לעונה, גראלט נאבק בשֵדָה שמנסה לפגוע ביקיריו, והדמויות החזקות ביבשת מעלות הילוך בחיפוש אחר סירי.

כוחה של נילפגארד מתעצם, והיבשת כולה בסכנה. ינפר חוזרת לעברה, וגראלט שוקל את מחויבותו לחוק ההפתעה.

דמות מסתורית מנסה לפתות את גראלט להצטרף למצוד אחר דרקון משתולל – ופנים מוכרות מצטרפות למצוד. סירי לא יודעת במי לבטוח.

בניגוד לאזהרות, ינפר מחפשת תרופה שתשיב לה את מה שאיבדה. גראלט מסכן את יסקייר בלי להתכוון לכך. החיפושים אחר סירי מתרחבים.

גראלט פועל בניגוד לשיקול דעתו ומלווה את יסקייר לנשף מלכותי. סירי נקלעת ליער מכושף. ינפר מנסה להגן על בנות חסותה.

תושבים עוינים וקוסם ערמומי מקבלים את פניו של גראלט בעיירה בלוויקן. נילפגארד מאיימת על סינטרה, הממלכה של סירי.

סוכן החירות משיג נשק חדש ומסוכן במלחמתו "להציל" את האנושות. ז'ון וקארה פועלים יחד כדי לאתר קמע רב-עוצמה.