העונה נפתחת מספר שבועות לאחר הקרב האכזרי של פייפר ופנסטאקי שנעל את עונת הבכורה. בפרק הפותח את העונה, אחרי תקופה בצינוק, פייפר נלקחת ליעד לא ידוע. היא מוצאת את עצמה…

פינץ' שומר מקרוב על מפעילת שיחות חירום, אך מגלה במהרה שהאיום גדול בהרבה ממה שהוא והצוות חשבו.