אבי, עורכת הדין של האנק, כבר לא מרגישה בנוח לשכב איתו, והיא מעבירה את התיק שלו לעו"ד אחר. האנק מתחיל לדאוג לגבי מערכת היחסים של קארן ובן, ומארסי וסטו מבקשים…

גילוח לא טוב מביא את צ'ארלי לרופא, המודיע לו שניתוח הסרת צינור הזרע לא בוצע היטב. בעקבות זאת, צ'ארלי מנחש שהוא עשוי להיות האבא של תינוקה של מרסי. בינתיים מיה…

מינדי ובן מתחילים בהליך גירושים. לרישי, אחיה של מינדי, יש בשורה מרעישה משלו. פיטר מתעניין באנה. עובדי המרפאה עורכים ערב קריוקי כדי לנחם את מינדי.

מינדי מופתעת לגלות שהיא לא מוזמנת לחגיגת בת המצווה של לינדזי. כשפיטר מגיע העירה, הם מחליטים להתפלח לאירוע. קולט מוטרדת מבת הזוג החדשה של אחיה.

במהלך ביקור לא צפוי אצל פיטר בטקסס, מינדי מנסה להתחיל עם זר נאה כדי להסיח את דעתה ממשבר הזוגיות שלה ושל דני. פיטר מסתיר סוד מפני אשתו לורן.

לאחר הפרדה מדני, מיזם האביב של מרפאת הפוריות משמש הסחת דעת מושלמת למינדי, אבל כשהסטודנטיות מגיעות לעיר הגדולה, מתברר שההשגחה עליהן היא אתגר לא פשוט.

מינדי פוגשת מארגן קבוצת תמיכה של אבלים, שטועה לחשוב שהיא אלמנה. מורגן מגלה שתמרה כותבת שירים על אודות הפרידה שלהם ובטוח שהיא עדיין מאוהבת בו.

פיטר מגיע לביקור פתע. בעוד מינדי, המותשת, נאבקת להיפטר ממנו, ג'רמי להוט לבלות איתו. ג'ודי מנסה לעזור למינדי לגייס מטופלות למרפאת הפוריות שלה.

איי-ג'י-11 מציל את הילד מהחיילים. במצור מולם, גדעון מזהיר את קרגה, דון והמנדלוריאני שעליהם למסור את הילד, אך איי-ג'י-11 מגיע ומטה את מאזן הכוחות בקרב בו גדעון פוגע במנדלוריאני.

המנדלוריאני מקבל הודעה מקארגה, שעיירתו בנברו הוצפה על ידי כוחות האימפריה שנותרו. קרגה מציע שהמנדלוריאני ישתמש בילד כפיתיון במטרה להרוג את הלקוח ולשחרר את העיר.

בוג'ק יוצא לנסיעה ארוכה כדי לבקר חבר ותיק וטועם את החיים שמחוץ לבועת הוליווד.

סטיב מתוסכל מכך שאביו מסרב לספר לו על המורשת המשפחתית ומחליט לגלות אותה בעצמו. פרנסין מתלווה אל היילי בעבודתה כלקוחה סמויה ברשת הכריכים שהיא עובדת בה.

רוגר חולם לפתוח מועדון חשפנות שבו הגברים לא מתפשטים, וגף מנסה לעזור לו להגשים את החלום. קלאוס מתנחל בחדר של סטיב ומשבש את שגרת יומו.

סטיב מגיע למחנה הקיץ, אבל מצטער לגלות שסנוט עובר הכשרת מדריכים. רוג'ר מארגן להיילי ולג'ף יום נישואים מושלם והשניים חושדים שיש לו מניע נסתר.

משחק התפקידים של סטיב עם חבריו נהרס כשפרנסין מחליטה להצטרף. סטן ורוג'ר מחליטים להקים פארק בביתם.