אחרי שמיילי וג'קסון שוכחים את יום הולדתו של אביהם, הם מארגנים לו מסיבת הפתעה.

כשתלמיד מתגלה מת בבית הספר של לינזי, החקירה לוקחת פנייה חדה כשהצוות חושף חיבור בלתי סביר בין מות הילד לבין זוועות מן העבר ומובילה לעולם של גזענות. בנוסף, סוד אפל…