אביה של ג'ס מגיע לבקר בעיתוי לא מתאים, וניק נאלץ להיות איתו לבד. בינתיים, ג'ס מקבלת הזדמנות חדשה לעבודה, שמידט מתמודד עם רגשותיו כלפי אליזבת ו-ווינסטון מצפה למסיבת הפתעה לכבוד…

צ'אק לומד את אמנות הפיתוי מהמרגל המתוחכם רואן מונטגומרי (ג'ון לארוקט) כדי להתקרב אל היעד שלו, אלמנה שחורה חושנית אך מסוכנת (מלינדה קלארק).