קארן מבקרת בלוס אנג'לס ומציעה שכל המשפחה תעבור לניו-יורק. בקה לא רוצה לעזוב את צ'לסי, והשתיים שוב מסתבכות. מארסי מממשת חלום נעורים הקשור לריק ספרינגפילד.

בבית, האנק מתנגד לחוש האופנה החדש וה-"בוגר" של בקה, ובעבודה, הוא מנסה להתמודד עם שלוש הנשים המחזרות אחריו. צ'ארלי ומארסי מציעים את ביתם למכירה.

האנק ובקה מוזמנים לאירוע הסתיו השנתי של בי"ס, וכרגיל העניינים מסתבכים. האנק מוצא את עצמו מעורב בפרשיות עם שלוש נשים שונות, ובקה מתמסטלת עם חברתה. צ'ארלי מחתים את ריק ספרינגפילד…

האנק מסכים, בחוסר רצון, להצעת עבודה כמורה בבית הספר הפרטי של בקה. מהר מאוד הוא מסתבך לאחר שנתן ביקורת חמורה לאחד התלמידים. מערכת היחסים של צ'ארלי ומארסי ממשיכה להתדרדר.

מעשיו של האל בלונדון גורמים לחיכוכים. קייט נוסעת לפריז יחד עם דניסון כדי להשתלט על הסיטואציה שנוצרה סביב לנקוב, שמקבלת עד מהרה תפנית מטלטלת.

לאחר שיחה עם שגריר רוסי שמובילה למידע חדש ולמסרים סותרים, קייט נוסעת לחדר הסגלגל ומחדשת את הקשר עם חברה ותיקה.

בניסיון לפייס את טרוברידג', קייט מבקשת מהאל לעזור לה עם אורח חשוב ומתייעצת בחשאי עם מקור יודע-דבר. רגשות מסובכים מתחילים ללבלב.

פרטים חדשים מתגלים על ההפצצה, וקייט מתקשה להגיע להסכמה עם האל. ראש הממשלה טרוברידג' משמיע אמירות משולהבות בלוויה ומעורר סערה.

לאחר מתקפה עוינת על כלי שיט בריטי, הדיפלומטית המנוסה קייט ויילר נכנסת לתפקיד חדש בבריטניה שמעמיד את כישוריה – ואת נישואיה – למבחן.

בריטה מתאהבת בסטודנט שמייצג את הסניף החדש של סאבווי, ופירס ושירלי מחליטים לנצל את המצב לטובתם.