שרה מחדשת את הקשר עם אהבה ישנה וג'ון ב' מתעצבן. רשת השקרים של וורד מתחילה להיפרם. פופ מגלה סוד משפחתי מטלטל.

ג'ון ב' ושרה מוצאים את עצמם בלי דלק ובלי כסף ומסתבכים בצרות. פופ בא לצ'רלסטון כדי לבצע החלפה ונקלע למפגש מאיים.

הזמן של ג'ון ושרה הולך ואוזל, והם מנסים לבצע עסקה מסוכנת. קיארה, ג'יי-ג'יי ופופ מחפשים ראיות שיכולות להפליל את וורד ואת רייף.

ג'ון ב' מנסה להשיג את הזהב בלי להיתפס, אבל ההבטחה שהבטיח לשרה עלולה לשבש לו את התוכנית. בבית, החברים של ג'ון מנסים להתמודד עם החיים בלעדיו.

האפשרויות של ג'ון בי הולכות ומתמעטות, אויביו מתחילים לסגור עליו והוא מחפש תוכנית מילוט. שרה מרגישה שדוחקים בה לבחור צד. פופ נותן דרור לרגשותיו.

ג'ון בי מגלה סוף־סוף את האמת על אביו, ומניע שרשרת של אירועים שמסכנת את כל מה שהוא וחבריו נלחמו כדי להשיג.

באפי מגיעה ללוס אנג'לס בחיפוש אחר נקמה בפיית', אך למרבה ההלם והאכזבה היא מגלה שאנג'ל מצדד בפיית' שקיבלה אצלו מקלט. בינתיים, ווסלי נמצא בדילמה מוסרית, בעקבות ביקורם של כמה מאנשי…

ריקי מגיע לניו אורלינס ומתקשה להתחבר לעיר. ורנון בורח מהתמודדות עם הפציעה שלו. ספנסר וג'ו מנסים לבלום את המתקפה של אנדרה.