באטמן מקשר את ההפצצות האחרונות בגותהאם לפרק של סדרת טלוויזיה ישנה שמציגה את גיבור הילדות האהוב עליו, 'הרוח האפורה'.

יום ההולדת ה-50 של ג'ק מתקרב וברצונו לשחזר את האושר שחווה כילד מפתיחת מתנות בעודו מחפש אחר מתנה מסוימת. טרייסי מחליט שהוא רוצה לטוס לחלל וליז מגלה שג'נה שכבה עם…

קארי מגלה סימני קנאה, כשהיא נוכחת לדעת שלדאג יש ספרית חתיכה, ספנסר מנסה לגייס כוכבי עבר שיצטרפו אליו לכנס מדע בדיוני, אך נותר קירח מכאן ומכאן.

לילה מצמיחה זרועות בשל מצב נדיר ומתגלגלת למעבדה סודית להנדסה גנטית.

פרק ה-200 של הסדרה הכי מצחיקה על המסך! שלדון וכל החברים חוגגים את יום הולדתו, והוא מופתע מאורח בלתי צפוי שמגיע לחגיגה.

קווגמייר פותח בית קפה מצליח לחתולים ליד הבר האהוב עליו, ובריאן נעלב. לויס רושמת את מג ואת כריס למחנה נוצרי.

פיטר מאמץ את סגנון החיים של דור המילניום ומעורר את תשומת לבו של מנהל בעמק הסיליקון.

סטואי רוצה לעזור לבריאן ומציע שהשניים יחליפו גוף. התוכניות שלו משתבשות לגמרי וגורמות לבלגן גדול ולבלבול מיני.

כריס מאבד את הדולר המיוחד שקיבל במתנה מסבא שלו, ונאלץ לעקוב אחריו ברחבי העיר.

כשאיזבלה, החברה המקסיקנית של כריס מגורשת מהמדינה, הוא מתנדב לטפל בזוג התאומים שלה. לאחר שמתברר שהיא לא יכולה לחזור, משפחת גריפין נוסעת למקסיקו כדי להשיב את הילדים, בעוד המסע מקבל…

כשפיטר ממונה להיות מנהל התיכון באופן זמני, מג משתמשת בו כדי לנקום בבריונים שהציקו לה. בינתיים, העסק שפותחים סטואי ובריאן משנה סגנון במהירות.

פיטר נסער לאחר שעזר לג'ו לפתור מס' תיקי פשע, ולא זכה לקרדיט הראוי לו. בינתיים, בריאן לוקח את סטואי כדי לצרף אותו לסגל השחקנים של קבוצת פוטבול, ונכנס לפאניקה כאשר…

הגילוי של קווגמאייר בנוגע לאפליקציית "הדייטים" מכריחות את פיטר, ג'ו וקליבלנד להתערב ולהציל אותו בכל פעם מחדש. בינתיים, סטואי מגלה שיש לו עקמת, ומנצל את ההטבות הנובעות מהאבחון הרפואי האחרון…

פיטר ממלא מקום בתור סנטה קלאוס בקניון, והוא נותן לכוח לעלות לו לראש. בינתיים, סטואי ובריאן הולכים למסיבות חג מולד במשרדים כדי ליהנות מהשתייה והדרמה.

הפרק מספק לצופים הצצה אל מאחורי הקלעים של שבוע ההפקה של הסדרה כדי לראות מה נכנס לתכנית. בנקודה זו, פיטר מוחלף ומופיע במשרדי הנהלת הטלוויזיה כדי לקבל תכנית משלו.

לואיס מתחילה לעבוד בדואר כדי לעזור בשכר הלימוד של סטואי בבית הספר הפרטי, ומגלה מכתב מיוחד שפיטר כתב ומעולם לא הגיע ליעדו.

מג מתחילה לעבוד בדיור מוגן, ומתחילה לגנוב מהדיירים. כשלכריס נודע על מעלליה, הוא רוצה חלק מהשלל, אבל לאחר שהם נתפסים, הם לא יכולים לתאר את חומרת העונש שמצפה להם.

סטואי סובל מסיוטים בלילה, הוא לא ישן במיטה שלו ופיטר נאלץ ללכת לישון בעליית הגג, אותה הוא משדרג למורת רוחה של לואיס. בינתיים, בריאן ממציא דרך להיכנס לחלומותיו של סטואי…