בני משפחת פירסון נפגשים אצל קייט וטובי למסיבת יום הולדת שנה לג'ק הקטן. רנדל וקווין רבים, קייט וטובי מחליטים לסגור מעגל. רבקה מעדכנת אותם בהחלטה חשובה.

דריזלה מנסה להתקבל לברית המכשפות של גותל, וזו מעמידה אותה במבחן. בינתיים בהייפיריון הייטס, גם אלואיז וגם סמדי מנסים לגרום לאייבי לפתות את אנה להגיע אליה.

רוג'רס והנרי מנסים לעזור לטילי להוכיח שהיא לא אחראית לרציחות, אבל נתקלים בקושי למצוא לה אליבי. בינתיים בממלכת האגדות, אליס פוגשת את רובין ומתפתחת ביניהן חברות אמיצה.

הוק יוצא למצוא דרך לשחרר את אליס מהמגדל, ומבין שיהיה עליו לשתף פעולה עם עוץ לי גוץ לי. טילי מנסה להזהיר את ויבר ואת רוג'רס מפני משהו רע שעומד לקרות,…

רובין להוטה ללמוד כיצד להשתמש בכוחות הקסם שלה וחוברת לגות'ל. בינתיים בהייפיריון הייטס, רוני וקלי עושות עסקה עם אלואיז כדי להציל את לוסי.

ביער המכושף, מתגלים הנסיבות שבהן הוטלה הקללה, ואיך הן קשורות ללוסי. בינתיים בעולם האמיתי, רוני והנרי מגיעים לסן פרנסיסקו ורוני מבקשת עזרה ממקור בלתי צפוי.

ויקטוריה עושה עסקה עם ויבר כדי להשתחרר מהכלא. בפלאשבק ליער המכושף אנו מגלים את הקשר המפתיע של ויקטוריה לדמות אחרת מהאגדות וכיצד היא הכירה את גות'ל.

בממלכת המשאלה, הוק מעוניין לזכות בנקמה ובחיפושיו אחר קסם רב עוצמה נתקל ברפונזל. רוג'רס עדיין חוקר את היעלמותה של אלואיז גרדנר ורותם לחיפושים את הנרי וטילי.

אליס בורחת לארץ הפלאות והנרי וסינדרלה רודפים אחריה, והנרי מבין שלסינדרלה יש קשר לא ברור לארץ הפלאות. ג'סינדה יוצרת קשר עם מישהו מעברה כדי שיעזור לה להחזיר את לוסי לחזקתה.

רוני מחליטה לעזור ללוסי רק בשביל שבסופו של דבר היא תבין שהפנטזיה שלה מוטעית, ובינתיים מייעצת להנרי איך להתקרב לג'סינדה. בינתיים ביער המכושף, רג'ינה עוזרת לדריזלה ללמוד להשתמש בכוחות הקסם…

ויקטוריה מחליטה להעלות את שכר הדירה של ג'סינדה וסאבין והן מוצאות דרך יצירתית להרוויח יותר כסף. אייבי משתפת פעולה עם הנרי ומסתבר שהיא יודעת יותר ממה שהיא מגלה.

אייבי נאלצת לקחת את לוסי לאסוף ממתקים, אבל מאבדת אותה בדרך ומקבלת עזרה מהנרי. בעבר, גולד מחליט להיפטר מהפגיון של האפל והוא ובל מוצאים נבואה שמסבירה להם כיצד לעשות זאת.

הנרי מבקש ממשפחתו בסטוריברוק לעזור לו לחפש סינדרלה, והוק פוגש אויב בלתי צפוי שמאיים על הצלחת הקבוצה. בינתיים, ג'סינדה מחפשת דרך לראות את לוסי וויקטוריה מנסה להיפטר מהנרי.

העונה, הנרי הבוגר שאיבד אמונה באגדות, מגלה שיש לו ולסינדרלה בת צעירה שלא ידע על קיומה אשר מופיעה על פתח דלתו בסיאטל כדי להזכיר לו מיהו ומה הייעוד שלו.

הצוות חוזר מסבב הלחימה הנוכחי וכל אחד עושה חשבון נפש. פרשיית המכתב לגבי השגרירה מרסדן ממשיך לרדוף את חברי הצוות.

מנדי מתקשה להתמודד עם מותו של סמים ומחליטה לנסוע לניחום אבלים אצל משפחתו. סאני מגיע לאפגניסטן ומנסה לתקן את תוצאות התנהגותו לפני שהצוות יצא לתעסוקה. הצוות מקבל מידע על מיקומו…

הצוות מתכונן לנסיעה לתעסוקה מבצעית של שלושה חודשים באפגניסטן, אבל דווקא עכשיו נראה שהצוות עומד להתפרק. ג'ייסון מתלבט לגבי המשך הקשר שלו עם נטלי.

צוות בראבו טס לבסיס במדינה זרה כדי לאמן כוח מבצעים מיוחדים כשלמעשה זהו רק כיסוי למבצע חטיפה נועז בעורף האויב.

הצוות נשלח לניז'ר כדי למנוע השתלטות רוסית על אינטרסים אמריקאים. ג'ייסון מתקשה להתקדם ביחסים שלו עם נטלי.

באמצע כמה אירועים משני חיים בחזית הביתית, צוות בראבו נשלח לחלץ בן ערובה במדינה זרה, אבל כשהמצב מסתבך צוות התמיכה הטקטית מוצא עצמו פנים אל פנים מול הסכנה.

צוות בראבו נשלח לאבטח שיירה של כוחות סיוע לאחר התפרצות של מגפת אבולה בליבריה, אבל קליי חושד שמסתירים מהם מידע. בינתיים, ג'ייסון מתקשה להשלים עם הטיפול הפסיכולוגי שנכפה עליו לאחר…

בדרך למבצע בבנגלדש צוות בראבו מגלה שדיוויס תעמוד בפני ועדת משמעת ויש סכנה שתודח מתפקידה, כעת עליהם לסיים את המבצע בהצלחה ולחזור כמה שיותר מהר כדי להעיד לטובתה בפני הוועדה.

בזמן שג'ייסון מתקשה להתמודד עם השלכות הפציעה שלו והפחד מהניתוח, ריי מוביל את צוות בראבו למבצע חילוץ של טייסת קרב אמריקאית שנפלה בשטח האויב.

צוות בראבו יוצא לפריז לסייע לשירות החשאי לאבטח ועידת פסגה שבה ישתתפו בכירי ממשל אמריקאים, הפציעה של ג'ייסון מאלצת אותו להישאר בארה"ב ולהחליט אם לעבור ניתוח שעלול לשים קץ לקריירה…