האפשרויות של ג'ון בי הולכות ומתמעטות, אויביו מתחילים לסגור עליו והוא מחפש תוכנית מילוט. שרה מרגישה שדוחקים בה לבחור צד. פופ נותן דרור לרגשותיו.

ג'ון בי מגלה סוף־סוף את האמת על אביו, ומניע שרשרת של אירועים שמסכנת את כל מה שהוא וחבריו נלחמו כדי להשיג.

אגדה מפחידה, חברות שנהרסה וסידורי הדיור החדשים של ג'ון בי מגבירים את הדריכות בקרב החבורה, שממשיכה להפוך כל אבן כדי למצוא את האוצר.

ג'ון בי חושב שהגיע לפריצת דרך במרדף אחר הזהב, אבל בקשתו לכלול את שרה בחיפוש גורמת למתיחות בין החברים.

ג'ון בי מתמודד עם ההשלכות של החיים לבד בבית, וזוכה בדיוק בזמן לסיוע מפתיע – ולשיפור ההופעה.

החבורה רוקמת תוכנית לא חוקית כדי לרדת לשורש התעלומה הימית. ג'ון בי מתעמת עם שרה, ופופ קופץ על הזדמנות לנקמה.

ג'ון בי משוכנע שהרמז שנמצא על הספינה קשור לאביו הנעדר, ומוביל את חבריו לחיפוש קדחתני אחר תשובות.

אחרי סופת הוריקן, ג'ון בי, ג'יי־ג'יי, פופ וקיארה מוצאים ספינה טרופה ומסתורית, וצוללים היישר לתוך הרפתקה מסוכנת.

דרכה של מג למונומנט האשמה מלווה באובדן אישי כבד מאוד. בינתיים, טומי פוגש את מג ומצטרף אליה לטקסס, שם היא כנראה מתכננת פעולה עצמאית שלא זוכה לתמיכה של השורדים האשמים.

בפרק סיום העונה, ביל מגלה שהישועה מגיעה תמורת מחיר. סוקי מחליטה לבחון את יחסיה עם וורלו, ואילו בבון טמפ גם בני האדם וגם הערפדים עומדים בפני סכנה חדשה…

ביל הנואש מנסה למשוך את וורלו אל מחוץ למישורי הפיות, אך סוקי אינה מוכנה לכך. בינתיים, אריק מגיע בחזרה אל מחנה הערפדים במטרה לגרום כמה שיותר נזק לבני האנוש. בבון…

סוקי מאמצת את הצד האנושי שלה, ושוקלת לחיות ללא כוחות הפייה שלה. סלומה מגלה היכן הנאמנות שלה מונחת. סאם משתמש בחוש הריח שלו ע"מ לאתר את היורים. אלסיד מתכונן לקרב…

ביל מתערב בענייני המגיה השחורה. סוקי מאמצת את אריק לחיקה. טומי מסבך את סאם. ארלין וטרי מחפשים תשובות בדת. ג'ייסון מחלים בהדרגה. לאפייט וחסוס נוסעים למקסיקו בחיפוש אחר דרך לשלוט…

פרק אחרון לעונה. סוקי שוקלת בזהירות חיים ללא שום ערפדים, מכל סוג. אריק מתכנן בסודיות את הנקמה המושלמת בראסל, ובמקביל מתמודד עם תחושותיו לגבי מה מותר ומה אסור.

טרה מנסה להתאבד. סוקי ממשיכה לחפש את ביל שנכלא בביתו של מלך הערפדים ממיסיסיפי שמעוניין בסודות שביל יודע על מלכת הערפדים מלואיזיאנה. מסתבר שאריק מכיר היטב את אנשי הזאב שתקפו…

בפרק הפותח את העונה השלישית, סוקי מחפשת את ביל ופונה לאריק על מנת שיעזור לה. סאם מתחיל בחיפושיו אחר הוריו הביולוגיים.

טרה משתחררת ויוצאת להציל את אגס. ביל מבקש עזרה מהמלכה אך נאלץ לארח לה חברה בתמורה לגילוי מה עליו לעשות כדי לעצור את מריאן. אריק יוצא לחפש פיתרון למצב ממניעים…

ביל, סוקי וג'ייסון חוזרים לבון טמפ הנמצאת תחת השפעת מריאן. ארלין מפתה את סאם ואנדי לחזור לבר. ביל מגלה שהוא חסר כוח מול מריאן ויוצא לבקש עזרה מערפדית בעלת כוח…

אחד מחברי אחוות השמש נושא על גופו מטען ומתאבד בתוך הקן של גודריק. לפאייט מחליט לחלץ את טרה מידיהם של מריאן ואגס. סאם ממשיך לברוח ממריאן שנחושה להקריב אותו כקורבן.

טרה מחליטה לעבור לגור אצל סוקי אבל מריאן ואגס בכל זאת מגיעים כדי לערוך לה מסיבת יום הולדת. סוקי, ביל וג'סיקה מגיעים לדאלאס וכבר מגלים שאחוות השמש שלחה מישהו לנסות…

העונה השנייה נפתחת בתעלומת רצח כאשר גופת אדם הקרוב לטרה מתגלה, והפרשייה מערבת את ביל, סוקי וטרה בצד האפל של בון טמפ. בינתיים, ג'ייסון מצטרף לכנסייה אנטי-ערפדית.

באודישנים להפקה הבית ספרית של המחזמר "גריז", מארלי, ג'ייק, קיטי ושחקן הפוטבול ריידר מתחרים על התפקידים הראשיים.

ג'ורדן משוכנעת שאישה רצחה את בעלה, אבל היא לא מצליחה להוכיח זאת. מייסי מוכיח בערעור של רוצח עבריין מין, שהרשעתו נעשתה בהליך לא תקין. הרוצח משתחרר ומייסי מגייס את התובעת…

כאשר שוטר יורה והורג את שותפו לשעבר במגרש חניה, הצוות חוקר אם ההריגה בוצעה בכוונה תחילה או הונעה ממניעים גזעניים.