גראלט פונה לעזרתו של משורר צנוע, ינפר עומדת על הייחודיות של סירי, והמתיחות לקראת ביקורו של הקיסר אמהר בסינטרה גוברת.

גראלט עוזר לסירי להתוודע אל הכוח שלה ובדרך מאבד חבר – ומוצא חברה. קאהיר מזהיר את פרינג'ילה ומורה לה להתרכז במשימה העיקרית שלהם.

הדאלקים ודאברוס עומדים להשמיד את כל היקום ולהפוך לצורת החיים היחידה. הדוקטור עומד לגלות דבר או שניים חדשים על עצמו, וגם על דונה…

כדור הארץ "נחטף" באופן מסתורי והדוקטור לא מופיע. בעזרתה של הארייט ג'ונס, מלוויו של הדוקטור עושים את כל מה שאפשר על מנת ליצור עמו קשר.

כעבור שנה, מרתה חזרה מטיול מסביב לעולם שאמור לגרום לניצחון על המאסטר. אך האם זה באמת מה שיקרה? הטארדיס של הדוקטור העשירי מתנגשת עם זו של הדוקטור החמישי. פרק מיוחד…

הדוקטור, מרתה וג'ק מגיעים בחזרה ללונדון בשנת 2008 ומגלים שהמאסטר נבחר לראשות ממשלת בריטניה, כאשר הוא מתחזה לאדם ששמו "הרולד סקסון". סקסון ואשתו מתכננים להשתלט על העולם ולדוקטור אין מה…

הדוקטור ומרתה עוקבים אחר אות מצוקה, אשר מביאה אותם לספינת חלל העומדת להתרסק אל תוך השמש. יש להם 42 דקות להגיע לחדר המנועים, אך נראה שמשהו לא רוצה שזה יקרה.

הדוקטור מחזיר את מרתה לזמנה שלה ומתכנן לנטוש אותה שם, אך לאחר שגילה שיש אדם המתכנן לנצח את הטבע, הוא החליט להישאר קצת ולבדוק מה קורה.

הדוקטור פוגש במלוותו החדשה, מרתה ג'ונס, לאחר שבית החולים בה היא עובדת משוגר לירח. הדוקטור שואב את מרתה להרפתקה שלא תשכח בחיים.

במסע הראשון של רוז עם הדוקטור החדש, הם נוסעים אל העתיד, אל כדור הארץ החדש, שם הם פוגשים אויבת ישנה: קסנדרה. הדוקטור צריך לעצור את התוכנית המרושעת של קסנדרה ולגלות…