בעוד אנג'ל נאבק בשד הפנימי שהמימד הזר חשף, קורדליה מנסה להימנע מזיווג עם השד ואילו ווסלי וגאן מתחברים אל קבוצת בני אדם מורדים ומנסים להפיל את השלטון ולהביא לשוויון זכויות.

בעוד אנג'ל והחבורה מנסים לשרוד בפייליאה, קורדי מגלה שתפקידה כנסיכת פייליאה הוא להזדווג עם שד בשם גרוסאלוג.

היכולות החדשות של צ'אק עם המחשב המשולב המשודרג מתגלות כבעייתיות באימוני הריגול ומובילות לעימות עם שרה.

כאשר כוכב של סרט שנות השמונים האהוב על קאסל נרצח באופן מסתורי, קאסל ובקט מתעמקים בעברו הסודי של הקורבן ורודפים אחר הרוצח שלו עם עזרה מצוות של גיבורי סרטי פעולה…

לאחר שפצצה מתפוצצת ברכב שטח בעיר ניו יורק שייתכן נושא חבר צוות של הינ"ה, הצוות נכנס להילוך גבוה כדי לקבוע מי כנראה נפצע בפיצוץ וללכוד את המחבלים שאחראים לאי-הסדר.