בטי מגלה לתדהמתה כי יש לה גידול ומחשבותיה רודפות אותה. פגי מראיינת קופירייטר שחצן למשרה במשרד. החברה יוצאת מגדרה להשיג את חזרה את חשבון חברת התעופה "מוהוק". דון והארי מחזרים…

לי גרנר נציג של חברת "לאקי סטרייק", לקוח מרכזי של סטרלינג קופר דורש לפטר את סאל לאחר שזה לא נענה לחיזוריו. בטי מתחילה להתכתב עם הנרי פרנסיס. הילטון מתקשר לדון…

דון האנטישמי נדלק על לקוחה יהודייה אקזוטית, רייצ'ל מנקין. היא דומה קצת למימי רוג'רס; מבריז מיום ההולדת של בתו, קונה לה כלבה כפיצוי. הוא מעשן גם בבית, בשולחן ארוחת הערב.

החבורה מגלה מכת חולדות מפחידה כשאוניית משא מגיעה לחוף של מסצ'וסטס. מיץ' מתכונן בהסתר לביצוע עסקת חילופין עם ריידן גלובל על מנת להציל את בתו.

בפרק הפותח את העונה, זהותה האמיתית של קווין נחשפת לבסוף ועברה נשמע מבהיל מכל דמיון. מידת המחויבות של אוליביה לשלומה ולהגנה עליה מעוררת חשד בין עורכי הדין שלה וידידיה.

גופת אישה נמצאת במלון. החקירה של ג'ורדן מובילה אותה לעולם אפל של הגשמת סטיות באינטרנט. הפסיכולוג סטיילס מנסה להבין מה גרם לבאג לטעות בצורה גסה בנתיחה של ילד.

ד"ר גרגלר מציע למינדי הצעה מפתה, אבל לדני יש הפתעה משלו. לורן עוברת לטקסס ופיטר מחליט לעשות מעשה. פיטר מבשר למינדי בשורה מפתיעה.

מסע החיסולים של ג'ייקוב סקוט נמשך. גיבס וצוותו מאתרים את שתי המטרות האחרונות ומחקירתם עולה כי ייתכן שג'ייקוב הופלל בידי סוכנים מושחתים.

הצוות נקרא למונטנה כדי לחקור מקרה של שלוש נשים שנחטפו ונרצחו. כאשר אישה אחרת נעלמת, החיפוש מוביל לאדם שאימץ לכאורה את זהות שותפו שהתאבד.