הולמס ו-ווטסון חוקרים רצח שמכניס אותם לעולמם של אחת הכנופיות הקטלניות ביותר בניו-יורק. בנוסף על כך, התנהגותו של שרלוק הופכת לאי יציבה כאשר הוא יוצר קשר בחשאי עם אישה מסתורית.
בפרק האחרון לעונה, משפחת ריגן מתלכדת יחד על מנת לתפוס מנהיג כנופייה שאחראי לרצח של מישהו קרוב אליהם. דני מחפש אצל בת הזוג של מנהיג הכנופייה רמזים על המצאו.