דיוויד רוברט ג'ונס מחפש את מטרתו הבאה. וולטר מבקר בצד השני ועוזר לצוות בחקירת מקרה הנוגע בשני העולמות.

סם ודין מקבלים קריאה לעזרה מג'יימס הבלש, שהפך למכשף. ג'יימס יוצא מדעתו מפני שהוא חולם חלומות מציאותיים להחריד על מעשי רצח איומים שהוא מבצע, והאחים נרתמים לעזור לו.