המנטור האגדי של ד"ר ימאדה מגיע לבית החולים עם התקף לב. בילי והוקינס צריכים להתמודד עם השלכות המצב החדש שהם יצרו. יחידת הטראומה של בית החולים עומדת להיסגר בעקבות קיצוצים…

לארי חוזר מצילום סרט בניו יורק, ומגלה שאמו נפטרה, והועברה לחלקה מיוחדת בבית העלמין בגלל קעקוע בישבן. הוא מחליט להעביר אותה חזרה לחלקת הקבר המקורית.

ג'ורג' מגלה שכספי הפיצויים שהוא יקבל יספיקו לשלושה חודשים – מספיק כסף כדי לממן חופשת קיץ ארוכה, מרגיעה ונטולת עבודה. בינתיים, ג'רי מוזמן לטקס פרסי הטוני, וקריימר מתגנב לתוך האירוע.

סניור צ'אנג מטיל על הכיתה כמות עצומה של שיעורי בית בספרדית, וג'ף נשלח לדבר איתו. מאמציו נושאים פרי – אבל רק בשבילו.

בעל חנות קסמים נמצא מת בתוך מיכל המים בחנות שלו. עד מהרה מתברר כי למרות מכתב ההתאבדות מדובר ברצח מסתורי במיוחד, שכן מעטים האנשים שיש להם מניע, ולמרבה הפלא הנרצח…

נער צעיר מסכל ניסיון פריצה לביתו וגיבס חושד שהוא מסתיר מידע חיוני. בנוסף, ואנס וסוכן אף-בי-איי בכיר טסים ללונדון כחלק מחקירת המרגל הבריטי הנעלם. מישל אובמה מופיעה בתפקיד אורח.