בעוד קארי וסול עסוקים בהבנה שטום ווקר עדיין בחיים, ה-סי-איי-איי וה-אף-בי-איי מתעמתים סביב הדרך הטובה ביותר שבה יהיה ניתן ללכוד אותו. ברודי וג'סיקה מוזמנים למסיבה בהשתתפות בכירים בפוליטיקה. בינתיים, שיטת…

בהמלצת קארי, ה-סי-איי-איי מורה על חקירות פוליגרף לכל מי שבא במגע עם השבוי חמיד, כולל ברודי. קארי רואה בחקירות הזדמנות ללמוד את האמת, ומשתמשת במידע אישי נגד ברודי. במקביל, נמשך…

מותחן ריגול עטור שבחים המבוסס על 'חטופים' הישראלית. סוכנת ה-סי-איי-איי קארי מתיסון, חושדת שחייל שהיה שמונה שנים בשבי, הפך בתקופה זו לפעיל טרור של אל-קאעידה ולאיום על בטחון ארה"ב.

שופט נמצא מת, ועל הולמס ווטסון לאתר את החשודה העיקרית ברצח, אסירה במנוסה.

תכנית לרכישה עצמית של נשק שבאה יחד עם הסכם "לא לשאול שאלות" מובילה את דני ופרנק לקונפליקט, כאשר נמצא אקדח ששימש בעבר לשוד.

שני עורכי דין מתעמתים כשקייסי נובק חוזרת לצוות וג'ו דקר מגיע מלוס אנג'לס לאחר שדודנו מואשם באונס. אמונתו של דקר בחפותו של דודנו והפרעה בבית המשפט גורמים לנובק וסטייבלר לפקפק…

הסוד הגדול ביותר של סוכני האף-בי-איי עומד בסכנת חשיפה וכולם חשודים.

קבוצת מסתננים נכנסת לפעולה ומתכוננת להתנקשות, הצוות חייב לעצור אותם לפני שהרצח יתבצע.

רד נמצא בסכנת חיים לאחר שנחשף לרעל קטלני ומנסה לגלות מי אותו אדם שבגד בו. בינתיים, ליז והצוות מנסים להציל אותו ולמצוא את האדם שיצר את הרעל בתקווה שבידיו נמצא…