משני הצורה מזייגון פותחים במתקפה על בריטניה, ועם יחידה מנוטרלת, רק הרופא יכול לעצור אותם.

הזייגונים משני הצורה פותחים במהפכה בכדור הארץ, כי הם רוצים לחיות בצורתם המקורית ולא בתור העתקי אדם, לשם כך הם מאיימים להשתלט על העולם.

באמצע יום הכיף של הדוקטור וקלרה בעולם הפלאים של הדג'וויק, אחד מאויביו הותיקים של הדוקטור מופיע שוב.

קלרה והדוקטור מגיעים לבית קליברן, אחוזה רדופה שעומדת בודדה באדמה שוממת. בתוך קירותיה, פרופסור רודף רוחות ומגדת עתידות מבורכת מחפשים את מכשפת הבאר. הופעתה מופיעה בהיסטוריה של הבניין, אך האם…

קלרה רוצה לראות משהו מגניב, אז הדוקטור לוקח אותה לטבעות הכוכב אקטן, שם מתרחש פסטיבל מיוחד. קלרה פוגשת את "מלכת השנים", בעוד הצליינים והמקומיים מתכוננים לטקס הקרבה והעניינים הולכים ומסתבכים…

שוב כפושע נמלט, קאסיאן חייב לעשות את הצעד הבא שלו לפני שיהיה מאוחר מדי.

האימפריה מגיעה אל קאסיאן, אך עדיין לא מודעת לזהותו ולעברו.

השלכות השוד באלדהאני מגיעות עד לקורוסנט הרחוקה, בזמן שקאסיאן שב הביתה.

תחת מסווה של פסטיבל מקומי מרהיב, המשימה באלדהאני מגיעה לנקודת האל-חזור.