קלרה והדוקטור מגיעים לבית קליברן, אחוזה רדופה שעומדת בודדה באדמה שוממת. בתוך קירותיה, פרופסור רודף רוחות ומגדת עתידות מבורכת מחפשים את מכשפת הבאר. הופעתה מופיעה בהיסטוריה של הבניין, אך האם…
קלרה רוצה לראות משהו מגניב, אז הדוקטור לוקח אותה לטבעות הכוכב אקטן, שם מתרחש פסטיבל מיוחד. קלרה פוגשת את "מלכת השנים", בעוד הצליינים והמקומיים מתכוננים לטקס הקרבה והעניינים הולכים ומסתבכים…