טאקר ובן מחליפים שמות בזמן שהם מחזרים אחרי מישהי. במקום אחר, ריילי נתקלת ביריב ותיק ומגייסת את דני למסע נקמה. בוני נעזרת בטאקר כדי למצוא סלוגן לעסק החדש שלה.

פיליפ ואליזבת מוצאים את עצמם עומדים בפני אמת מכאיבה במשימותיהם השונות. סטאן נאבק על מנת לקבל גישה לתכנית צבאית בכדי שידו תהיה על העליונה בקרב מול אולג.

סוכן ה-קג"ב עוזר לפיליפ להשתמש באינטרנט על מנת לעקוב אחר התכתבויות של הממשל האמריקני. בינתיים, נינה מתקרבת לאולג כאשר היא מגלה שהיא עלולה להיחקר במכונת אמת.

קצין בחיל הים הופך להיות המפתח למשימתם של פיליפ ואליזבת, ובנוסף הוא הופך לגורם סיכון פוטנציאלי לביטחון משפחתם. בינתיים, לוסיה, קצינת מודיעין ב-קג"ב, מקבלת משימה להשיג לאליזבת גישה לגבעת הקפיטול.

אליזבת מקבלת אות מצוקה, ופיליפ מנסה להבין מה יהיו תוצאות המשימה האחרונה שלהם על משפחתו. בינתיים, גם נינה וגם סטאן רואים אפשרויות חדשות.

מיילי אומרת ברדיו שאחיה מסריח, וכפיצוי לוקחת אותו למסיבת יופי של טרייסי, מה שמסבך אותה איתו, והיא נוקמת בו. לבסוף מסתבר שלילי סיבכה את מיילי, ומיילי עושה הכל כדי שאחיה…

משפחת הק חוששת מאוד להתעמת עם משפחת גלוסנר השכנה, אבל כשחוש הצדק של סו גובר על הפחד שלה, ההורים הולכים בעקבותיה ונוקטים עמדה; אקסל מלמד את בריק לבעוט בכדור.

הצוות מנסה לעצור מתנקש מסתורי, ולהפתעתם הם מגלים שהמטרה הבאה שלו היא מק עצמו. המתנקש מגיע לדירה של מק ובוזר, וכך בוזר מגלה להפתעתו מה מק באמת עושה בחיים.

יכולתם הפיזית של החבר'ה נבחנת בחווה של ראש העיר ווסט. סטואי חושב שקיבל מחזור ראשון.

בשעה שהם מחפשים את שריד הפיצול הבא, צוות ווקס מאכינה חולף יש העיר פיירה, ביתם של שבט אשארי, אנשי האש. כשהם מגלים שתושבי הכפר נמצאים במצוקה, הצוות חייב לעזור לאשארי…

ג'ייסון פרנטיס, תלמיד בבי"ס לנערים בעייתיים, נמצא מת ביער. מתברר שהתלמידים מאמינים באגדת יער אפלה המאיימת על חייהם. ג'יין משתמש בחרדות הילדים כדי לחשוף את האמת.

העונה, העיסוק הוא סביב בחירות 2016 בארה"ב כמשל תוך התמקדות והדגשת קבוצות באוכלוסייה שהממשל החדש מתעלם מהן וחבריהן חוששים שחייהם עומדים להילקח מהם או להשתנות לבלי היכר.

פרק אחרון לעונה. וולר מנסה למצוא תשובות בהצהרה קורעת לב שמצא, בעוד ג'יין מנסה למצוא תשובות אצל חשודה לשעבר.

מעשה התנקשות מוביל את הצוות לאפליקציה הרסנית המאפשרת לפושעים לאתר רכבי ממשלה.