צ'אנדלר ומוניקה הולכים למעבדת פוריות ונתקלים בג'אניס שגורמת להם למבוכה. רוס נמנע מלספר לצ'רלי על רגשותיו כדי לתת לג'ואי הזדמנות לחזר אחריה. רייצ'ל הולכת למכון מסאז'ים ומסתירה זאת מפיבי שעלולה…
ג'ואי אינו מספר לחברים שהוא עומד לערוך מסיבה על הגג לחבריו מהעבודה. כאשר רייצ'ל מגלה, כולם מגיעים למסיבה, חוץ מצ'אנדלר שנתקע בהצגה שג'ואי ארגן כדי שלא יגיעו. רוס פוגש את…
רוס מועמד לקבל מלגת מחקר, רק שמי שמחליט מי יקבל את המלגה הוא ד"ר הוברט, החבר לשעבר של צ'רלי, והוא מנסה לשכנע את רוס לוותר על צ'רלי בתמורה למלגה. בינתיים,…
מוניקה וצ'אנדלר מבקשים מג'ואי שיכתוב המלצה לסוכנות האימוץ, וג'ואי, שרוצה להישמע חכם, משתמש באופציית מילים נרדפות במחשב, עד שהמכתב הופך ללא הגיוני. איימי מגיעה לביקור ומחליטה לגור עם רוס ורייצ'ל.
כותרת הפרק: הפרק בו אחותה של רייצ'ל עושה בייביסיטר
רוס מעמיד פנים שהוא בסדר לאחר שהוא מגלה על רייצ'ל וג'ואי, ומזמין אותם אליו לארוחה עם צ'רלי, עד שהוא משתכר ומביך את כולם. מוניקה וצ'אנדלר מבררים על אימוץ אצל חברים…
מוניקה, צ'אנדלר ופיבי מגלים שהם יכולים להאזין מעבר לקירות לרוס וצ'רלי, ולרייצ'ל וג'ואי. שני הזוגות מחליטים להמתין ביחסים עד שרוס וג'ואי יוכלו לדבר האחד עם השני. רוס מספר לג'ואי, אך…
