הקרב הסופי מתחיל.

אן וסשה חייבות לשכנע את הצפרדעים, הסלמנדרות והקרפדות לשתף פעולה.

גריים צריך לקבל חניך, גם אם הוא צפרדע ללא עצמות.

סשה וגרים יוצאים למסע למצוא פטיש לחימה אגדי.

במסע של אן ומרסי הביתה הן מגיעות להר מושלג והן צריכות עזרה למצוא את המקדש.