מורי קונה משיבון, מה שמביא לחידוש מפתיע של היחסים עם אביו. אדם מנסה למצוא את מקומו בתיכון מבחינה חברתית ונתקל בקשיים מצד בוורלי.

אריקה ולייני מנסות למצוא אהבה עבור ביל בעזרת טכנולוגיית הדייטים וכישורי הצילום של אדם, בעוד בוורלי רוצה למצוא לו שידוך בדרך הישנה והטובה. בינתיים, מבחן כושר "כושל" מוביל את בארי…

אריק הוא כבר תיכוניסט חנון שמתעד את חייו בחיק משפחתו הנחמדה – אמא שתלטנית, אבא צעקן, אחים מציקים וסבא חסר גבולות. העונה נפתחת במחווה לסרט הענק "מועדון אחרות הבוקר".

בפרק סיום העונה, בוורלי ומורי מתכוננים להיפרד מאריקה שעוזבת ללימודי אומנות. בינתיים, בארי לוקח עבודה מסוכנת של קמיע בית-הספר כדי להיות קרוב יותר ללייני.

אדם ובוורלי חושבים שאריקה צריכה לצרף קליפ מוזיקלי לטופס ההצטרפות שלה לקולג', אך מתקבלות תוצאות לא צפויות. בינתיים, מורי בונה מערכת יחסים חזקה עם אביה של לייני.

אדם חושב שמזלו הטוב של פאפס נדבק גם בו, ואת תוצאות ההימור שלקח בעקבות זאת – הוא יזכור זמן רב. בינתיים, חלום ההשתתפות בתוכנית ריקודים פופולארית של אריקה הופך לסיוט,…

אריקה מחליטה להגשים את חלומה להיות זמרת לאחר סיום התיכון, וההורים מודאגים מהחלטתה להקפיא את המשך הלימודים בקולג'. בינתיים, מתיחות "האחד באפריל" מביאות להכרזת מלחמה בין בארי לאדם.

בוורלי מסכנת את הפרויקט ההורות המדעי של אדם ודנה בכך שהופכת לסבתא מגוננת מדי. אריקה מתעצבנת כשבארי משתלט על הזמן של לייני, והיא מחליטה על פעולה מתוחכמת כדי להעמיד אותו…

בהשראת אחד הסרטים האהובים עליו ביותר, בארי מבצע מחווה לסרט ומבריז מבית הספר בטענה שהוא חולה. מן הסתם, התכנית לא מתבצעת כמתוכנן…

בוורלי מתקשה לקבל את העובדה שיש לאדם רגשות עמוקים כלפי דנה. לייני ובארי משכנעים את מורי לצפות בפוטבול יחד עם אבא של לייני.

בוורלי בוחרת את הדייט של בארי לנשף המתוכנן, והבחירה שלה משאירה את כולם מוכי תדהמה. בינתיים, אדם ופאפס נקלעים למריבה, שבעקבותיה אדם מאבד את חברו הטוב ביותר.

בוורלי פוקדת על מורי לנקות את המוסך, שם יש תא מטען בעל ערך סנטימנטלי שעליו מאריי לא רוצה לוותר. בינתיים, אדם ובארי מוצאים אוסף מזכרות ששייך לאריקה.

אביה של בוורלי מפונה מדירתו לאחר שהצית בטעות דליקה במהלך מסיבת ליל כל הקדושים. בארי רוצה משהו בתמורה מאריקה.

אדם גורם בטעות לכך שבארי נזרק החוצה מחבורת הילדים המקובלים בבית הספר.

בוורלי מוקסמת מהחתונה של הנסיכה דיאנה והנסיך צ'ארלס, ומחליטה לארגן אירוע לחידוש נדרי חתונה עבורה ועבור מורי. בארי ואדם מקימים להקה במוסך.

בוורלי מפתה את מורי להשתתף בנשף לכבוד הישגיו בתיכון, בעוד בארי מנצל את היעדרותם כדי לערוך מסיבה ענקית.

אדם משכנע את אריקה לקחת אותו להקרנת הבכורה של "מלחמת הכוכבים: שובו של הג'דיי", אך היא מבריזה לו כדי לבלות עם החברים שלה. כאשר אריקה רואה את אכזבתו היא מחליטה…

בוורלי מנסה לעזור לאריקה להתמודד על לב שבור לאחר שהיא נזרקת. בינתיים, אביה של בוורלי ואדם מנסים לעזור לבארי להתגבר על ההתמכרות החדשה שלו.

מלחמה פורצת בין בוורלי למורי לאחר שבוורלי מחליפה את הכיסא הנוח שלו. בינתיים, אדם מגייס לעזרתו את בארי בהתמודדות מול בריון, אך מהר מאוד הוא מתחרט על כך.

בוורלי ואריקה רבות האחת עם השנייה בנוגע לחוסר האמון שבוורלי חשה כלפי אריקה. המצב מחמיר כאשר אריקה חומקת למסיבת קולג'. בינתיים, לאחר הערה שבארי זורק לעברו, אדם מתחיל לפקפק במערכת…