ג'סיקה מגדירה את עצמה כ-"מנהלת הצללים" כדי לגלות מה קורה בביה"ס, וצפויות לה הפתעות. לואיס משוכנע שמרווין וסבתא מרכלים עליו.

אשלי חוזרת ומגלה מידע מפחיד. אריאה שוב נשלחת למשימה מטעם א"ד. והפעם, ההשלכות הרסניות למשפחה של ספנסר. בנוסף, אמילי חוברת למונה.

ג'יין, מאורה והבלשים חוקרים רצח של מוסיקאית צעירה ומחוננת שגופתה התגלתה בבר בערב הופעות של זמרים חובבים. במקביל ג'יין ובני משפחתה מנסים להתמודד עם שובו של פרנק האב.

פרד בורחת מאנג'ל וחבורתו, ומוצאת מסתור מתחת לאדמה. בעוד ג'סמין מושכת מאמינים נוספים ומחזקת את הקשר עם חברי אנג'ל חקירות, מנסה פרד להבין כיצד היא שולטת בהם, וכיצד ניתן להפר…

סנ"צ ג'ונסון והצוות חוקרים את מותו של אסיר לשעבר שחזר למוטב. החקירה מובילה אותם לשכונה מוכרת שבה הם אינם אהודים. ג'ונסון חייבת לפתור את החקירה כדי להשכין שלום בקהילה לא…

כל המשפחה מגיעה לראות צילומי פרק מיוחד של "המטפל" בכיכובו של קווין. במהלך הביקור עולים מטענים רבים בין קייט ורבקה. רנדל נבהל מהרעיון של אימוץ ילד בוגר. ג'ק ורבקה מתמודדים…

העונה השנייה ממשיכה את סיפורו של השופט מייקל דסיאטו, שמנסה להגן על בנו ומסתבך עם עולם הפשע של ניו אורלינס.

מריבה על מצב הפעולה של התרמוסטט מביאה את לנארד לספר לפני איך הוא הגיע לגור עם שלדון ומה לעזאזל קרה למעלית בבניין…

ג'יין וליסבון מחפשים אחר ראש הארגון האחראי לחטיפות כאשר לקורבנות הולך ואוזל הזמן. בנוסף, ליסבון מגיעה להחלטה בנוגע למעבר לוושינגטון.