החברים מחליטים לנסוע לסוף שבוע בפאלם ספרינגס, ודילן משכנע את ברנדה שיישנו יחד במלון. ברנדון נאלץ להישאר בעבודה.

סיום העונה. החזרות לפרק הפיילוט מתחילות, והאובססיה של ראסל כלפי איליין מתחילה להשפיע על עבודתו. כאשר ראסל נעלם, עתיד הסדרה מונח בידיו של הנשיא החדש של אן-בי-סי שמשוכנע שג'רי לא…

ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…