אבי חושפת את שעבר עליה בזמן החטיפה, ומיטש, שלא ידע את הדברים קודם לכן, נדהם ומזועזע. המתח בין השניים גובר ואבי מחליטה לקחת את קלייר ולנסוע לבקר את הוריה שמעולם…

כעת, משאבי נחטפה על ידי אנשיו של סטאק, מיטש מחליט לעשות כל מה שצריך על מנת להוציאה לחופשי, גם אם מדובר בהחזרת הכונן שנלקח מחברת קינרוס וקלארק. תוכניתו נמצאת בסכנה…

ריס מתחיל לעבוד על מקרה רצח שהבלשית קרטר מעולם לא הצליחה לפענח.

הצוות עוקב אחר מטפל בהיפנוזה שמספרו עלה במכונה. במקביל, הבלשית קרטר עושה כברת דרך לקראת חשיפת אייץ,-אר. האם זה יעלה לה בחייה?

מיס שו נקשרת לילדה שהיא מגינה עליה ועולים בה רגשות שהיא לא מכירה. האם הם קשורים לתאונה שהיא עברה בילדותה?

המספר הפעם הוא זה של קורבן ועבריינית לסירוגין לאורך כל הפרק. האם עורכת דין ניו-יורקית הרגה את בעלה ונרדפת על-ידי שוטר מושחת, או שהיא קורבן של עלילה?

הסוכנים פינץ וריס ממשיכים לפעול למעצרם של מבוקשים. בפתח העונה, פרשה של מלח שמזכיר לריס את עצמו, לוחם מצוין שעושה הכל למען חבר. יש גם חברה חדשה בצוות: שו, שיורה…

המכונה ממשיכה לקרטע תוך כדי ספירה להשבתה מוחלטת ברגע האפס. באווירה של משבר מתקבצות כל הדמויות הקשורות למכונה. רוט שוב נצמדת לפינץ' בניסיון להשתלט על המכונה לפני ההשבתה.

פינץ' וריס מפילים רשת לריגול תעשייתי, אך פינץ' חושד שמטרתם העיקרית היא לחדור ולנטרל את המכונה.

פינץ' וריס מצילים קשיש שעל פניו נראה תמים ממה שהוא באמת. ברקע, קרטר מתחככת בשחיתות משטרתית שנראית עמוקה למדי.

המאוים הפעם הוא נהג מונית שערק מקובה ומנסה להוציא משם גם את אשתו ובנו. נוסף על כל הקשיים הרגילים, הוא מסתבך גם עם המאפיה האסטונית. פוסקו הולך ומסתבך בתמרוניו בין…

פינץ' מוצא הרבה מן המשותף עם המבוקש הטרי שהסתבך עם הממשלה. בינתיים, ריס לומד על עברו של פינץ'.

ריס ופינץ' מגלים שלמספר החדש שלהם כמעט שאין טביעות אצבע דיגיטליות… וכי הוא חי חיים כפולים.

המחשב פולט את שמה של "פיקסרית", אישה שמסדרת עניינים לאחרים תמורת כסף. ריס, שמתחזה לנהג שלה, מלווה אותה לעסקה בין חברת תרופות לבלוגר שמנסה לסחוט אותה באמצעות קלטת, ואילו הקול…

המחשב של פינץ' פולט את שמה של הנערה תרזה ויטקר כמי שמעורבת בפשע. הבעיה היא שהיא אמורה להיות מתה לאחר שאביה רצח את המשפחה והתאבד. פינץ' מגייס את ריס שמוצא…

ליז ניצבת בין הפטיש לסדן כשמצד אחד, עומדת הנאמנות שלה לדיאן, ומצד שני, השותפים במשרד מביעים מורת רוח מהעובדה שדיאן שותפה שם. אחד הנתבעים בבית המשפט של ווקנר תובע אותו.

ג'ק וגריר חוששים שההתקפה הבאה של סולימאן עלולה להתרחש על אדמת ארה"ב. עליהם למצוא דרך לעצור אותו, אחרת המחיר יהיה נורא.

ג'ק וגריר מנסים לשכנע את מפקדיהם להוביל התקפה קרקעית חשאית כדי לתפוס את סולימאן. ג'ק משלם על חייו הכפולים באובדן קשר יקר ללבו.

לאחר ההתקפה הנוראית על הכנסייה בפריז, ג'ק וגריר מגלים אסטרטגיה עמוקה יותר המניעה את סולימאן, וג'ק נאלץ להציע מלכודת בלתי שגרתית כדי ללכוד אותו. חנין מתמודדת עם אתגרים חדשים במסעה…

סלינה לוקחת חבר חדש למסע מסוכן בגות'האם בניסיון להתחמק מהמתנקשים שבעקבותיה. גורדון מועבר מתפקידו עקב טעות.

בניסיון לסגור את תיק הרצח של בני הזוג ויין, הארווי דנט הצעיר מעודד את גורדון לשתף פעולה עם ראש העיר ג'יימס. הפינגווין יוצר קשר עם הנשק הסודי של מוני, לייזה.

לאחר שמטוס ובתוכו מפלצת שהייתה אדם מתרסק , אוליביה ופיטר יוצאים לחפש אחר אדם שמתכנן נשקים ביולוגיים ומפיצם בשוק השחור. אוליביה פוגשת את ג'ון בזיכרונותיה ומגלה שהוא לא היה בוגד.

שדון נרצח בספריית בית הספר לכשפים, ופייג' קוראת לקייל שיעזור לפתור את התעלומה. אחרי שפייג' וקייל נבלעים באחד הספרים שבספרייה, האחיות ווייאט מנסים לעזור להם לצאת מהספר בחיים.

כתבת טלוויזיה וחברה של פרנק מגיעה לעיר וכמעט מסתבכת בצרות, אך מסרבת לספר על מה היא כותבת. מקרה שג'יימי חוקר מגיע לשלב קריטי.

דני מנסה לתמרן בין חקירת מקרה וסוף שבוע רומנטי עם לינדה. ג'יימי יוצא למשימה חשאית במשפחת פשע.

ולנטינה, הפילגש של טוני, נכווית בבישול ומתאשפזת, בדיוק בלילה שתכנן טוני להיפרד ממנה. טוני חולם חלום הזוי הכולל מוטיבים מהעבר וההווה שבו הוא מתלבט בנוגע ליחסיו עם כרמלה וטוני ב'.

ג'וניור ושאר הקאפואים נעצרים. ליוויה לוקה באלצהיימר ולאחר מכן בשבץ. האף-בי-איי משמיע לטוני קלטות מבית האבות המאמתות את חשדותיו שג'וניור ואמו תכננו את ההתנקשות בחייו.

ניסיון ההתנקשות בטוני נכשל, וג'וניור חושש שמא יתגלה לטוני שהוא זה שניסה להתנקש בו. טוני הוזה בחורה איטלקיה שבאה לגור בבית של קוזמאנו.