כף רגל נשטפת אל החוף. במהלך החקירה מתגלה שרופא אלילים מנסה לטפל בחולים בעזרת גלי קול. בינתיים, אנג'לה מתגלה כעילוי בתור ברמנית והיא מתקבלת לעבודה בבר של קורסאק.

בפרק סיום העונה השנייה, אנני, ריי ופרנק מחליטים לברוח מהמדינה בעקבות השתלשלות האירועים האחרונה, אך לפני עליהם לסגור כמה עניינים.

לאחר קרב היריות, ודרו, ולקורו, ובזרידס מנסים לשקם את עצמם, כל אחד בתפקידו. ג'ורדן מתוסכלת מחזרתו של פרנק לחיי הפשע.

פרנק מנסה לתמרן בין בעיות אישיות לשיקום עסקיו הישנים. תלונה מוגשת נגד הבלשית בזרידס, ומצלמות אבטחה בבית עבוט מובילות לחשוד ברצח קספר.

אנני מודיעה לריי כי היא האחראית עכשיו, למרות שיש בידיו ראיות שמפנות את החקירה לכיוון חדש. בינתיים, פרנק ניפגש עם אנשי הקשר שלו בעולם התחתון, ופול סוקר את הרחובות כדי…

הנתיחה שלאחר המוות של בן קספר חושפת את הפרטים המזוויעים של נסיבות מותו, וריי ואנני תוהים אם יש לזה קשר לחיבתו לפרוצות. בינתיים, פרנק מנסה לברר להיכן נעלם כל הונו.

פרשיית רצח מוזרה מפגישה שלושה אנשי חוק ופושע אחד, המנסים למצוא את דרכם ברשת של קונספירציות ובגידות, במטרה להגיע אל האמת והגאולה.

כוח צבאי הולך ומתקרב, ואקמי צריכה להחליט על המשך דרכה. טייגן מחרף את נפשו למען משפחת המלוכה, ומיזו עדיין נחושה להשלים את משימתה.

טייגן מציע עסקה, ומיזו מקבלת הזמנה לתה. אקמי מגלה שהחיים בדרכים מאתגרים יותר משתיארה לעצמה.

אביה של קייד מגיע כדי לעזור לה ומתגלה מערכת היחסים המורכבת ביניהם. פראבש זוכה להצלחה מקצועית וצריך לקבל החלטה חשובה.

כשהטיפול הקליני שלו מתחיל, דבון מטפל בחולה הראשון שלו. בינתיים, אלמוני הסובל מנת יתר מובהל לצ'סטיין, מה שמוביל את קונרד ישר לתוך שערורייה גדולה וסוד מזעזע לגבי עברו של קייד…

מק ובוזר חוזרים לעיר הולדתם לאחר מותה של קרובת משפחה בתאונת דרכים, אבל הם מתחילים לחשוד שהיא נרצחה ומחליטים לחקור. ריילי ממשיכה לחקור לגבי השבבים בחברת תרופות מפוקפקת.

כאשר יצור טורף שם לו למטרה זוג חברים של הסמל וו, ניק והאנק צריכים לחשוב כיצד להתמודד איתו. הלידה מתקרבת, ועל אדלינד להתכונן אליה.

לוסי מתחילה במבצע השני שלה כסמויה, הפעם לבד. לאחר תקלה נוספת בהכנות לחתונה של לופז, טים מגייס לעזרתו את אמא של החתן וחברים נוספים כדי לארגן חתונה ברגע האחרון.

הגורמוגון שב ומעורר אימה באנשי המכון. שלד כסוף נעלם ממרתף המכון וכל העובדים הופכים חשודים בפרשה. גם האפשרות שאחד מהם משתף פעולה עם הגורמוגון, נבדקת.