לאחר שליז ואייברי דוחקות בו, ג'ק מחליט לגלות לאמו סודות שהסתיר ממנה במהלך ביקורה בחג המולד. בנוסף, ליז מנסה לגרום לג'נה ופול לחזור ולהיות זוג.

בפרק האחרון לעונה, ג'ק מגלה שאביו זקוק להשתלת כליה, אך לא נלהב לתרום לו אחת. ג'נה מוזמנת לתוכנית אירוח ומבקשת מליז להתלוות אליה, וטרייסי מסרב לחזור לבית-הספר הישן שלו.

לאחר שג'ק מגלה שאביו איננו אביו, הוא מאתר שלושה מועמדים פוטנציאליים, וליז משכנעת אותו להזמין אותם כדי לברר מי מהם הוא אביו. בינתיים ליז מצטרפת לג'נה לצילומי שער מגזין וגונבת…

לאחר תקרית מבהילה במשרד, השותפים נאלצים להתמודד עם ניצול המצב ע"י משרדים אחרים במטרה לגנוב מהם לקוחות. קולין מקבל תשובה מהועדה הדמוקרטית לגבי התמיכה בו.

השותפים במשרד מייצגים שוטר סמוי שנורה במהלך פשיטה של המשטרה ע"י שוטר נוסף ונותר משותק בעקבות הפציעה. במקביל ג'יי מנסה לעזור לחבר שיושב בכלא באמצעות מידע שמתגלה במהלך המשפט של…

רד מוצא את ברלין, וביחד הם מנסים לברר מי האדם האחראי לכך שברלין חשב שבתו נרצחה ושרדינגטון הוא זה שרצח אותה. אליזבת מתחבטת האם להרוג את טום או להשאיר אותו…

חלק ב' של פרק סיום העונה. הרשויות יוצאות למרדף אחר אסירים שברחו לאחר שהמטוס שעליו היו התרסק. ליז מקווה לנצל את עזרתו של רד באיתור אסיר ספציפי הידוע בשם ברלין.

פוליטיקאי בפראג מופלל ברצח, והצוות יוצא לתפוס אסטרטג ערמומי האחראי לעלייתם של פוליטיקאים בכירים. בינתיים ליז חושפת סוד שרד הסתיר ממנה.

הצוות נמצא תחת חקירה בעוד יחידת חקירות פנים מנסה למצוא את החפרפרת. רד נעלם ומחליט לערוך חקירה משלו על מנת לאתר את הבוגד. בינתיים, ליז נאלצת להתמודד עם רוצח סדרתי…

אנסלו גריק מצליח להשיג את מבוקשו ולוכד את רד, שמנסה לנהל איתו משא ומתן. ליזי ממשיכה לחפש אחריו, גם אחרי שניתנה הפקודה לבטל את המבצע.