ניית'ן וטרייסי מנסים להציל עצמם ממוהינדר המסוכן שכבר לא יכול לשלוט בעצמו. סיילאר יוצא למשימה להציל את פיטר מחברה מתחרה. דפני מצווה להרוג או להיהרג. הירו עדיין מחפש אחר תשובות.

הנבלים נוקס ודפני מנסים לגייס את הירו והאחרים לעדת המאמינים בפיינהרסט. אנגל'ה והחברה משותקים מהאירועים שהתרחשו לאחרונה. פיטר מגיע לפיינהרסט במטרה למצוא תשובות ומופתע לגלות מי מייסדה. קלייר וסנדרה יוצאות…

מאט מקבל הצצה על העתיד, קלייר תופסת את הנבל הראשון שלה, אך כך גם אחרים, פיטר מגלה שהביקור שלו בעתיד שינה אותו, והירו ואנדו מנסים לתקשר עם דפני.

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

נוח בנט חושש לחיו בעקבות 8 הציורים שמצא באוקריאנה, קלייר מנסה לגרום לווסט לסלוח לה אחרי שגילה שאביה חטף אותו כאשר היה קטן, מוהינדר מנסה לשחק סוכן כפול ומתגלה, בוב…

פיטר וקייטלין לומדים על השפעות נגיף הגיבורים. רבים מהגיבורים עובדים יחדיו כדי להילחם באיש הסיוטים. ווסט נדהם לגילוי זהות אביה של קלייר. הרפתקאתם של הירו וקנסיי מגיעה לסיומה.

אישה בשם אל מחפשת אחר פיטר. אנדו מחפש אחר הירו בעבר. מאט מחפש אחר האיש מחלומותיה של מולי. נוח לוקח צעד אחד קדימה כדי להגן על משפחתו ועל עצמו.

ברנדון מקבל הזדמנות מפתיעה להיות כוכב כשהוא מלוהק לסדרת טלוויזיה, אך דווקא ברנדה, שלוקחת את מקומו בפיץ' פיט, היא זו שמוצאת את השחקנית שבתוכה, ויוצרת את דמות המלצרית "לוורן".

בוש נשאב לעמקי לאס וגאס. איחוד עם הבת שלו חושף בפניו שלא הכול כשורה בבית. סגן המפקד אירווינג בוחר צד בבחירות לראשות העיר. במשימה של ג'ורג' אירווינג יש יותר ממה…

צוות החוקרים מנסה ללכוד את הרוצח הסדרתי הערמומי, ד"ר ג'קיל, בעזרתו של רוצח סדרתי כלוא, נייט האסקל, הידוע בשם הרוצח דיק וג'ין, אשר טוען שהוא יודע את זהות הרוצח. המצוד…

אישה נמצאת מתה בבית של איל נדל"ן חולני, ברנרד היגס. הוא נחשב כחשוד בהתחלה עד שמתמוטט למוות במהלך תשאול. הנתיחה לאחר המוות חושפת שיש לו תוספתן שני, מה שמרמז שד"ר…

גריסום וקתרין חוקרים את הרצח של קומיקאי שנוא שמת על הבמה, כנראה לאחר שתיה של בקבוק מים מזוהם. התיק מקבל עוד פאזלים כשנער בן 15 מת במכולת לאחר שתיה ממים…

גופת אישה שנרצחה נמצאת ליד מועדון קהילתי מרוחק. ג'יין מנסה למצוא דרך להיטמע בקבוצת הגברים חברי המועדון, כדי למצוא את הרוצח.

קאסל מזמין את עצמו לחקירה של ריאן ואספוזיטו, רצח של כוכב לשעבר. בקט ומקורד מגיעות מוושינגטון ומשתלטות על החקירה, מבלי לחשוף מדוע המקרה הזה מעניין את הרשות הפדרלית.

למרדית יש דלקת בתוספתן בגלל לחץ ההחלטה שעליה לקבל. ברק ממשיך להדריך את כריסטינה בזמן שהיד שלו מחלימה, ואביו של דני פוגש את איזי ומעניק לה את הירושה של של…