אבי, עורכת הדין של האנק, כבר לא מרגישה בנוח לשכב איתו, והיא מעבירה את התיק שלו לעו"ד אחר. האנק מתחיל לדאוג לגבי מערכת היחסים של קארן ובן, ומארסי וסטו מבקשים…

הנשיא מזועזע מחטיפתה של זואי ומתקשה לקבל החלטות באופן שקול, מה שמוביל לשימוש בתיקון ה-25 לחוקה, ולהעברת הנשיאות ליו"ר בית הנבחרים. פיצוולס לוחץ להתכונן לתקיפה בקומר.

בפרק הפותח את העונה הרביעית, הנשיא וצוותו יוצאים למסע גיוס כספים בהוליווד. ליאו נשאר בוושינגטון ומנסה להעביר חוק מסוים, למרות התנגדות סגן הנשיא.

קארי משתפת פעולה עם קונלין בניסיון לגלות מי האדם בתמונות, קין נוקט עמדה וסול מנסה לברר פרטים על טובה ריבלין, סוכנת המוסד, דרך ערוצים לא רשמיים.

ריס ופינץ' רודפים אחרי סוכן שטאזי לשעבר, ארגון הביון של מזרח גרמניה, שהגיע לניו-יורק כדי לחסל חשבונות עם חבריו לצוות שבגדו בו, הרגו את אשתו ועברו לחיות חיים נוחים בניו-יורק.

ג'ורדן משמשת כמושבעת בתיק פשוט מאוד למראית עיןאך מתוך 12 המושבעים היא היחידה שמאמינה שהנאשם זכאי.

כשחבריה של מינדי, ודני בראשם, מאשימים אותה בכך שהיא בררנית בכל הנוגע לגברים, היא מתחילה לצאת עם גרהם, גולש מקצועני שחי את חייו מרגע לרגע. ביטחונו של ג'רמי מתערער כשאביו…

רג'ינה מנסה לגלות האם רובין שחזר איתה לסטוריברוק דומה לאותו רובין הוד שאיבדה, בזמן שדיוויד מגייס את הוק למשימה מפוקפקת.

בעוד גולד, אמה והנרי עוזבים את סטורי-ברוק כדי למצוא את ביי, אנטון הענק מקבל התקף זעם. גרג שואל את בל מה קרה לו בלילה שלפני התאונה. בעולם האגדות, אנטון מטפס…

רוצח אכזר מסתובב חופשי בסטורי-ברוק ורובי היא החשודה העיקרית. בינתיים, גילוי חדש של לירוי יכול לסייע לאמה ומרי מרגרט לשוב לביתן.

אמה ומרי מרגרט מאחדות כוחות עם אורורה, מולאן ולנסלוט כדי למצוא דרך לחזור לסטורי-ברוק. בינתיים, בעולם האגדות, המלך ג'ורג' מרעיל את שלגייה, והנסיך נאלץ לפנות לגבירת האגם כדי לנסות ולמצוא…

בעוד רג'ינה יוצאת מגדרה לסלק את אמה מסטוריברוק לצמיתות, הנרי מתחנן בפניה שתישאר. בינתיים, בעולם האגדות, שלגיה קוראת לכל בעלי בריתה שיסייעו לה להציל את הנסיך ולהביס את המלכה הרעה.

אמה ממשיכה לנסות ולהוכיח את חפותה של מרי מרגרט ברצח של קת'רין נולאן. בעולם האגדות, רג'ינה נאלצת לבחור בין אהבתה האמתית לבין בחירת אמה השתלטנית…

דיוויד מבטיח למארי מרגרט כי יחושף את רגשותיו האמיתיים בפני קת'רין. בינתיים, בעולם האגדות, הנסיך מציע את עזרתו לאביגייל בעוד הוא מנסה לאתר את שלגייה.

אמה ורג'ינה שותפות לאותו חשד בנוגע לדמות חדשה שזה עתה הגיעה לסטוריברוק. בינתיים, בעולם האגדות, חתונתו של הנסיך עם בתו של המלך מידאס קרבה ושלגיה נאלצת להתמודד עם רגשותיה בנושא.

בעוד אמה מגלה כי גרהאם שיקר לה, נאלץ דיוויד נולאן לבחור בין אשתו לבין אהבתו החדשה, מרי מרגרט. בינתיים, בעולם האגדות, הנסיך על הסוס הלבן מביט לגורלו בעיניים ומקבל החלטה…

צ'רלס ווידמור מביא את דזמונד בחזרה אל האי כדי שהוא יוכל לבצע ניסוי אלקטרומגנטי מסוכן, אשר ישלח אותו בחזרה למציאות האלטרנטיבית בלוס אנג'לס, מציאות בה הוא מעולם לא פגש את…

החיפושים של סאן וג'ין אחד אחרי השני נקטעים כשהצוות של ווידמור חוטף את ג'ין, ולוק יוצא לאי השני כדי להחזיר אותו. בינתיים בלוס אנג'לס, העבודה של ג'ין בשביל אביה של…

לוק שולח את סוייר למשימת ריגול באי השני, שם הוא פוגש את צ'רלס ווידמור ואת צוות הצוללת שלו. בלוס אנג'לס, סויר עובד כשוטר אובססיבי, אשר נחוש למצוא את הנוכל אשר…

אילנה מתכננת להרוג את בן אחרי שמיילס חושף כי בן הוא זה שהרג את ג'ייקוב. ריצ'רד וג'ייק משתפים את מה שהם יודעים ואת הניסיון שלהם עם ג'ייקוב וכורתים ברית ביניהם.

דניאל פאראדיי הוגה תוכנית מסוכנת אשר תשנה באופן דרסטי את גורל הניצולים. בינתיים, הפלאשבקים חוקרים את הקשר של דניאל עם אמו, אלואיז הוקינג.

בן, לוק וסאן חוזרים לאי. בן נחוש בדעתו ללכת למקדש על מנת לזמן את "המפלצת" ולכפר על מותה של בתו. בינתיים, הקשר בין צ'ארלס ווידמור לבן נחשף.

ג'ון לוק שב לחיים ומוצא את עצמו על האי אחרי התרסקות המטוס השנייה. משימתו הרת-הגורל מחוץ לגבולות האי בתור ג'רמי בנת'ם נחשפת.

דזמונד חוזר לאוקספורד על מנת לנסות למצוא את אמו של פאראדיי. בינתיים, האנשים שנשארו על האי נתקלים ב-"אחרים" 50 שנה בעבר, ולוק מגלה מי הם האנשים שתוקפים את הניצולים.

בן מזיז את האי וגורם לניצולים שנשארו על האי לקפוץ בזמן. בינתיים, שלוש שנים מאוחר יותר בלוס אנג'לס, בן מנסה לשכנע את שישיית אושיאניק לחזור לאי.

בן, לוק והארלי הולכים לתחנת הסחלב, אבל קימי ואנשיו מכים בהם שם. ג'ק וקייט הולכים אחרי המסוק, ואחר כך מצטרף אליהם סוייר. סעיד חוזר לאי עם סירת הצלה, ואז הוא…

בן נאלץ לקבל החלטה כואבת כשקימי וצוותו פותחים במתקפה על הצריפים. ג'ק מנסה לגלות את זהותה של גופה שנסחפה לחוף. הפלאש-פורוורד מראה את המניפולציה של בן על סעיד ומפגש עוין…

ג'ולייט זוכה לביקור מפתיע ממישהו מעברה. היא מקבלת הוראות לעצור את שרלוט ופאראדיי מלעשות "מה שהם חייבים לעשות". במחנה האחרים, בן מציע ללוק הצעה מפתה.

סעיד ודזמונד נתקלים בסופה בדרכם לאונייה, אשר גורמת לדזמונד לחוות תופעות לוואי בלתי שגרתיות: התודעה שלו משנת 1996 עוברת ל-2004 וחזרה מספר פעמים. הפרק נחשב לאחד מהפרקים הטובים ביותר של…

לאחר שדזמונד מצליח להציל את קלייר מטביעה, מתעורר החשד בדבר יכולתו לחזות את העתיד. צ'ארלי החשדן מגייס את הארלי לסייע לו להוציא מדזמונד את האמת.

מייקל מוביל את חבריו לעבר מחנה "האחרים". ג'ק וסעיד מחליטים לתקוף את העניין מכיוון אחר. במקביל, אקו ולוק רבים בעקבות נחישותו של לוק לבדוק מה יקרה כשהשעון בברבור באמת יגיע…

בפרק הראשון לעונה, הורשיו חוקר רצח של דוגמנית שנדרסה במכוון על-ידי נהג שנמלט מהזירה, ובינתיים הוא וילינה מתחילים להתמודד עם רגשותיהם אחד כלפי השני.

גיבס ואנשיו נקראים לסייע בחקירת מותה של סוהרת שנחטפה במהלך בריחה מהכלא. החקירה מעלה קשר לביון הבריטי, למבצע ישן של אן-סי-איי-אס ולפושע המחפש נקמה בסוכנים שהשתתפו באותו מבצע.

בפרק הראשון לעונה, פיצוץ במהלך אירוע בוושינגטון הבירה גורם לפרסונס לשנות את זווית הראיה שלו בנוגע לצוות אן-סי-איי-אס. דינוזו ומקגי חוקרים את המקרה כאזרחים.