אנג'ל וחבריו נאלצים להתפצל כדי לטפל במבול של עבודות, שביניהם איש עסקים עשיר המבקש להיפטר מקן ערפדים המאיים על עובדיו, אישה שחברה המנוח מטריד אותה וחבורת שדים המנסה לפתור תשבץ…

וורן, אנדרו וג'ונתן מגלים עד כמה כוחות הקסם של וילו חזקים.

דון מבקשת מספייק לעזור לה להקים את אימא שלה לתחייה.