הדוקטור, רוז והקפטן צריכים להילחם על חייהם בתחנת המשחקנים , אבל יש עוד סכנות מחוץ למה שהם יודעים. לא רק שרוז נלקחה אלא הם מגלים שהיא אצל האויב הגדול ביותר…

צבא הדאלקים עומד לפלוש ללוויין 5 והדוקטור, רוז וג'ק חייבים להילחם עד הסוף למען כדור הארץ.

הדוקטור פוגש אויב ישן בשם הסלית'ין שמתחזה לראש עיר של קארדיף, שבונה תחנה כדי לפוצץ את העולם ושהיא תוכל וברוח. הדוקטור לוכד אותה אבל לא מצליח לעצור את הפצצה.

כל צמרת הממשלה הבריטית מתגלה כחייזרים במסווה- הסלית'ין. אבל איך הדוקטור יכול לעצור את התוכנית של הסלית'ין להשמיד את העולם כשהוא נעול בתוך חדר?

הדוקטור מחזיר את רוז להווה, בדיוק בזמן שחללית מתרסקת במרכז לונדון. הדוקטור צריך לגלות מי הם החייזרים שבחללית, בזמן שהממשלה הבריטית משותקת לחלוטין.

במסעה הראשון עם הדוקטור, רוז מגיעה אל העתיד, ליום שבו כדור הארץ מושמד. בין החייזרים שבאו לצפות באירוע יש בוגד שמתכנן להרוג את כולם…

רוז טיילר היא סתם עובדת פשוטה בחנות בלונדון של המאה ה-21. חייה משתנים לגמרי שהיא פוגשת נוסע בזמן מסתורי בשם "הדוקטור" ועוזרת לו לסכל פלישה חייזרית.