חליפת הזמן החדשה מוכנה. בינתיים, ספוק ומייקל מגיעים להבנה, וקפטן פייק מתמודד עם כוחות עצומים, והאפשרויות העומדות בפניו הולכות ומצטמצמות.

כאשר צי של מדור 31 תוקף, צוות הדיסקברי נוטש את החללית. מייקל מציעה לצאת למשימה נוספת, שלדעתה תהיה האחרונה שלה.

צי הכוכבים עושה מאמצים למנוע מבקרת הבינה המלאכותית להשיג את הנתונים השמורים בכדור – דרך פעולה שעלולה להיות הרת אסון.

בעקבות תגלית מדאיגה בנוגע למוצאו של המלאך האדום, צוות הדיסקברי רוקם תוכנית ללכידת הישות – תוכנית שכרוכה בסיכון חייה של מייקל.

ברנהם לוקחת את ספוק לכוכב המוגבל טאלוס 4 בתקווה שתושביו המסתוריים יצליחו לשחזר את מוחו של אחיה. פייק מפר פקודה של מדור 31.

ברנהם יוצאת לוולקן כדי לחפש את ספוק. פייק יוצא עם טיילר לחקור קרע בזמן שנוצר לאחר הופעת המלאך האדום.

דיסקברי יוצאת למשימה מסוכנת, בניסיון לחלץ את טילי מהרשת התפטירית בעזרת כמה חברים ותיקים שמשרתים כעת במדור 31.

מהומה בעולם הבית הקלינגוני מצריכה את התערבותו של מסדר חשאי של צי הכוכבים, וברנהם מארחת קרובת משפחה בניסיון לקבל תשובות.