דון האנטישמי נדלק על לקוחה יהודייה אקזוטית, רייצ'ל מנקין. היא דומה קצת למימי רוג'רס; מבריז מיום ההולדת של בתו, קונה לה כלבה כפיצוי. הוא מעשן גם בבית, בשולחן ארוחת הערב.

באפי מגיעה ללוס אנג'לס בחיפוש אחר נקמה בפיית', אך למרבה ההלם והאכזבה היא מגלה שאנג'ל מצדד בפיית' שקיבלה אצלו מקלט. בינתיים, ווסלי נמצא בדילמה מוסרית, בעקבות ביקורם של כמה מאנשי…

הפנתר השחור נתפס על ידי אויביו. עקב כך הוא נאלץ לברוח מהכלא בעזרת בעל ברית לא צפוי.

זינה מנסה לפענח את התעלומה מדוע אותו יום חוזר על עצמו שוב ושוב?

לאחר שהחליפה גוף עם באפי, פיית' נהנית מחופש. בינתיים, באפי מוצאת את עצמה נתונה לחסדי מועצת הצופה.

פיית' מתעוררת מתרדמתה ומחפשת נקמה בבאפי.

בונז נעלבת מסירובו של בות' להצעה שלה, ולבסוף היא מבינה כי יש לו מניעים נסתרים. תקציבאי ממשלתי נרצח והסי-איי-איי מתעניין אף הוא בפרשה.

המקור שולח את פייפר לתרדמת עמוקה, שם היא רואה מציאות חלופית. פיבי ופייג' חייבות למצוא דרך להחזיר אותה למציאות האמיתית ולהציל אותה בזמן שהיא הוזה.

כאשר מתחרים בתכנית מציאות של בישול אוכלים בטעות בשר אדם במהלך תחרות, צוות החוקרים מכונס כדי לחקור. השף וולפגנג פאק מככב בתפקיד אורח.

ג'יין והצוות חוקרים רצח של מורה פרטי, ומוצאים ליד גופתו קופסה אדומה קטנה ומסתורית. ליסבון דואגת לאחר שמדליין הייטאואר מתמנה לבוסית החדשה של הסי-בי-איי.

אדם בר מזל שזכה ב-170 מיליון דולר בהגרלת הלוטו, נמצא מת. קאסל ובקט חוקרים את הרצח, שמותיר אחריו הרבה מאוד חשודים. באותו הזמן, מרתה יורשת סכום כספי, שלדעתה לא מגיע…

אלסי וברנרד יוצאים לברר מי מרגל אחרי המארחים שבפארק. מייב מפעילה את קסמיה על אחד הטכנאים של הפארק. מחבר הנרטיבים של הפארק מתוסכל ומחבל במשרתו והאיש השחור ממשיך לחפש אחר…