העסקים משגשגים, ופרנקלין צריך עוד קוקאין, אז הוא פונה לאבי וסוגר עסקה עם ריי-ריי. טדי חושב שהכל אבוד, אבל ג'יימס מפתיע אותו עם חדשות טובות. לוסיה מחליטה לשתף פעולה עם…
טדי תקוע במדבר לאחר נחיתת אונס, עם אלחנדרו מחוסר ההכרה ו-75 ק"ג קוקאין. פרנקלין חוגג את יום העצמאות עם משפחתו, כשלפתע מופיע שם אבא שלו. פדרו מזמין את אוסו לחגוג…
קאסל חוזר ללוס אנג'לס בחיפוש אחר מידע על הזמן החסר הקשור לחטיפתו. בזמן שהוא נמצא שם, אגודת הבלשים הדגולים יוצרת איתו קשר שם ומבקשת את עזרתו בפענוח רצח.
