צ'רלי, המעריץ החדש שנחשף, מוציא לפועל תכנית חדשה. בינתיים, ראיין מנסה לגרום לאמה, פול וג'ייקוב לבגוד האחד בשני, ואמה מקבלת החלטה שתשפיע על שאר חבריה.

אמה, פול וג'ייקוב מקבלים מידע שהאף-בי-איי מתחיל לסגור על המיקום שלהם, ומתחילים להתכונן למצור הבלתי נמנע. בינתיים, ג'ו קרול יוצר קשר עם אוליביה וורן, עורכת הדין שלו לשעבר, ומבקש ממנה…

עונה רביעית לדרמה המצליחה בכיכובו של מייקל וות'רלי בהשראת סיפור הקריירה של ד"ר פיל מקגרו. בחייו האישיים בול מתכונן להיות אבא, בזמן שבמסגרת העבודה הוא נאלץ להתמודד עם עזיבתו של…

הולמס חוקר פרשה שבה נדבן עשיר מאמין שהורעל בכוונה כדי לגרום לו מחלה חשוכת מרפא. הולמס שולח את ג'ואן למכבסה חשודה כדי ללמד אותה מיומנויות של הסקת מסקנות.

דני וג'קי חוקרים את מותו של חבר משפחת רייגן שהיה בלש סמוי. משפחתו של דני מתחילה לדאוג לו כאשר החיפוש אחר הרוצח גובה ממנו מחיר רגשי.

ראיות דנ"א קושרות את אוליביה לרצח אופנוען בסנטרל פארק, שחברי כנופייתו מתמחים בהתנקשויות ובזנות. כשהראיות נגד אוליביה הולכות ונערמות, סטייבלר יוצא להוכיח את חפותה.

קלייר, מכורה להירואין, נאנסת, ובכליה נמצאת אצבע. קן הצרעות שנפתח מחזיר את קלייר 13 שנה אחורה, כאשר ראתה את אמה מכה למוות את אחותה התינוקת.