בליל כל הקדושים, באפי וחבריה מוצאים את עצמם לכודים בתוך בית אחווה רדוף עם עטלפים אמיתיים, זומבים ושד מפחיד.

באמצע שומקום, מטיילת נתקלת במוזיאון שמציג לראווה חפצי אמנות קרימינולוגיים ואטרקציה מרכזית מטרידה.

בונז ובות' חוקרים התאבדות של חייל ומגלים כי למעשה נרצח לוחם ששירת בעיראק. ככל שהבדיקה מעמיקה, גובר החשד ביחס ליחידתו, ובות' נזכר בימים שבהם שירת כצלף בצבא.

פיבי מקבלת את תפקידה החדש בחייו של קול, אך היא עדיין יוצאת להציל חף מפשע ואף מבקשת את עזרת אחיותיה כדי להגן על האיש.

ניק וקתרין חוקרים מדוע אישה שעמדה להתחתן קפצה צלילת ברבור מהמרפסת שלה. בנוסף, גריסום חוקר את הרצח האכזרי של אישה שנמצאה בסמטה. החקירה נעשית קשוחה יותר עם הגילוי שבנה בן…

שרה נעשית מעורבת רגשית בתיק כאשר היא, גריסום וניק חוקרים תיק של אישה שנחטפה מחניון, הוכתה ונאנסה ואז הושארה למות. בינתיים, קתרין ווריק לוקחים פיקוד על תיק של אחד מהחוקרים…

קאסל ובקט נתקלים בחקירת רצח שבוצע על טהרת דת הוודו. כשהם לא מצליחים לקשור בין הקרבנות נחלצת לעזרתם דווקא אשתו הראשונה של קאסל.

אחרי הקרב בין ג'ייק וסם, דין חייב להתמודד עם ההשלכה של ההתערבות שלו. הציידים אמורים היו להלקח למטה ע"י השד ומשרתיו כאשר מגיעה עזרה ממישהו לא צפוי.

סם ושאר הילדים המיוחדים נחטפים ע"י השד בעל העיניים הצהובות ונלקחים לעיר רוחות שם הקרב האולטימטיבי חייב להתחיל.

הפרק הפותח את עונת החורף של המתים המהלכים. בעוד הניצולים מהמתקפה בכלא מנסים להתקבץ מחדש, ריק וקארל נתקלים בבית נטוש. לאחר הקרב האכזרי שלו עם המושל, ריק במצוקה נואשת למנוחה…

עמיתיו של רדינגטון עוזבים אותו זה אחר זה בשעה שמר קפלן מרוקנת את חשבונות הבנק שלו. ג'וליאן מספר לרסלר שהוא יודע על רדינגטון. רדינגטון מבין שעליו לעשות צעד אחד קיצוני…