ריס ושו צריכים להגן על מהנדסת שעבדה בעבר בשירות האו"ם בעירק, וכעת בטוחה שמנסים להפליל עובד לשעבר שלה ולגרש אותו מהארץ. היא מנסה לעקוב אחר דיפלומט צרפתי מושחת, ופינץ' ועוזריו…

החקירה החדש של הולמס לוקחת אותו אל חברת ריקוד מקצועית, כאשר בלרינה צעירה נרצחת. ווטסון יוצאת למשימה פרטית לאתר יוצא-צבא הומלס שחברו טוען כי נחטף.