שון וגאס עוזרים למשטרה בחקירת רצח, שהותיר את הגופה מנוקזת מדם. הם מתחילים לחשוד כי חברתו החדשה והמסתורית של לאסיטר קשורה למעשה.

לאחר שהשתחררו מבית החולים ושרפו את גופתו של אביהם, סם ודין מחפשים רמזים לעקבותיו של השד צהוב העיניים. בנתיים, האחים יוצאים לצוד ליצן פסיכי שמתיידד עם ילדים קטנים ורוצח את…