כשמרתה נופלת למשכב עם מחלה מוזרה, משכנע פרופ' פיין את קלארק שג'ור-אל גרם למחלתה ושהדרך היחידה לרפא אותה היא להרוס את מבצר הבדידות.

כומר ומורה לשעבר של שון וגאס מתקשר אליהם וטוען שהתאבדות היתה למעשה עבודתו של השטן.

חבר של סם, זאק, מואשם ברצח. כשהאחים חוקרים, מתברר שזאק היה במקום אחר בזמן הרצח. סם ודין מגלים שמדובר במעשיו של יצור הנקרא "משנה-צורה" המסוגל ללבוש את דמותו של כל…